Группа "Магнезит", крупнейший в России и СНГ производитель огнеупорных материалов, выставила оферту на облигации второй серии, говорится в сообщении группы.
Эмитент обязуется приобрести облигации серии 02 в количестве до 2,5 миллиона штук у любого лица, являющегося их владельцем. Согласно графику приобретения облигаций, эмитент намерен выкупать по 250 тысяч бумаг в следующие даты: в 2009 году - 25 сентября и 25 декабря, в 2010 году - 25 марта, 25 июня и 24 сентября. Таким образом, в период с даты подписания оферты и до 24 сентября 2010 года эмитент намерен приобрести до 1,25 миллиона облигаций. В оферте указывается, что в случае привлечения любой из компаний, входящих в группу "Магнезит", кредитов или займов от третьих лиц, в результате которых размер финансового долга превысит предельную величину, эмитент обязуется принять дополнительное решение о приобретении облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму не менее разницы между величиной финансового долга и предельной величиной финансового долга по состоянию на соответствующую отчетную дату. Предельная величина финансового долга в оферте - 11 миллиардов рублей. Облигационный заем второй серии на 2,5 миллиарда рублей был размещен на ФБ ММВБ по открытой подписке 19 апреля 2007 года. Номинал одной облигации - 1 тысяча рублей, срок обращения - 4 года. Государственный регистрационный номер - 4-02-36105-R от 18 января 2007 года.
Агентом по реструктуризации выпуска облигаций назначен Райффайзенбанк.
Группа "Магнезит" - крупнейший в России и СНГ производитель огнеупорных материалов. Предприятия группы осуществляют полный цикл производства и реализации огнеупорной продукции: от добычи сырья до предоставления услуг инжиниринга и эксплуатационного сервиса. В структуру группы "Магнезит" входят 18 предприятий, среди них Комбинат "Магнезит", Кыштымский огнеупорный завод, научно-производственная компания "Магнезит", "Магнезит Торкрет-Массы" (все - Челябинская область), четыре завода в Китае, Dalmond Feuerfest Siegburg (Германия) и SLOVMAG (Словакия).
