UC RUSAL планирует в мае 2009 г подписать с иностранными банками соглашение о долгосрочной реструктуризации долговых обязательств компании, сообщил ПРАЙМ-ТАСС директор по рынкам капитала UC RUSAL Олег Мухамедшин.
По его словам, "у РУСАЛа четыре группы кредиторов – международные банки, ВЭБ, российские банки и Группа ОНЭКСИМ. Компания подписала соглашение о переносе сроков погашения основного долга по кредитам международных банков, приходящегося на ближайшие 3 месяца. Более 92 проц банков поддержали соглашение, что значительно превышает обязательное 75 проц большинство, необходимое для вступления соглашения в силу".
"Мы подготовили и представили банками 5-летнюю модель, которая сейчас является основой наших переговоров. В течение апреля будут разработаны основные условия реструктуризации, и мы надеемся их подписать в мае. Альфа-банк – единственный кредитор, который не согласился на реструктуризацию долга. Мы надеемся, что ситуация разрешится после того, как мы достигнем договоренности с нашими международными кредиторами", — добавил О. Мухамедшин.
Долг UC RUSAL перед банками составляет 14 млрддолл, долг перед Группой "ОНЭКСИМ" — 2,8 млрддолл. Стоимость обслуживания нашего долга перед международными кредиторами – 2,2 проц благодаря рекордно низкой ставке LIBOR. Ставка по кредиту ВЭБа – 8,5 проц. Таким образом, наша средневзвешенная ставка составляет около 6 проц, отметил он.
В этом году по графику необходимо было выплатить около 7 млрддолл, включая 4,5 млрддолл кредита ВЭБу. "Мы также предоставили предложения по реструктуризации ВЭБу, которые сейчас находятся в стадии обсуждения", — отмечает директор по рынкам капитала.
По словам О. Мухамедшина, "главный элемент реструктуризации заключается в том, чтобы кредиторы верили в бизнес-модель компании, понимали, что бизнес устойчивый и прибыльный, что есть определенные временные трудности, но у компании есть четкий план, как она из этих трудностей выходит лидером отрасли. То, что банки согласовали перенос срока погашения основного долга и ведут переговоры о реструктуризации, это и есть подтверждение того факта, что они поддерживают нашу бизнес-модель, что они удовлетворены результатами нашей программы по снижению издержек, и уверены, что наши дальнейшие шаги по снижению себестоимости позволят нам эффективно обслуживать задолженность в будущем".
Акционеры UC RUSAL по-прежнему рассматривают IPO как важный финансовый инструмент. RUSAL полностью технически готов к IPO, и мы постоянно находимся в рабочем режиме, чтобы быть готовым принять решение о проведении IPO, как только откроются и восстановятся рынки.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в начале марта RUSAL подписал соглашение о переносе сроков погашения основного долга по кредитам международных банков, приходящегося на ближайшие 2 месяца. Как отмечалось тогда в сообщении, в дальнейшем стороны могут продлить его действие еще на один месяц, говорится в сообщении компании. Подписание данного соглашения поддержали также российские банки-кредиторы UC RUSAL
United Company RUSAL была создана 27 марта 2007 г в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.
В капитале UC RUSAL Олегу Дерипаске принадлежит 53,8 проц, Михаилу Прохорову — 18,5 проц, акционерам СУАЛа — 18 проц, акционерам Glencore — 9,7 проц.
В 2008 г заводы UC RUSAL произвели 4,424 млнт алюминия, 11,317 млнт глинозема. На долю RUSAL приходится около 12 проц мирового рынка алюминия и 15 проц глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г – 14,3 млрддолл.
