В 1 квартале 2009 года компаниями Группы НЛМК было произведено 2,1 млн тонн стали, что на 21% больше,чем в 4 квартале 2008 года, производство готовой продукции составило 2,2 млн тонн (+26%). В первую очередь увеличение производства было обеспечено за счет ввода на основной производственной площадке в Липецке двух из трех доменных печей, остановленных на ремонт в 4 квартале 2008 года. Загрузка производственных мощностей по выплавке стали по Группе НЛМК составила в 1 квартале 2009 года около 77%, как на основной производственной площадке в Липецке (НЛМК), так и на Макси-Групп.
Реализация металлопродукции Группы НЛМК составила 1,9 млн тонн, что на 3% выше 4 квартала 2008 года. По сравнению с предыдущим кварталом в 1 квартале 2009 года значительно снизилась реализация товарных слябов до 555 тыс. тонн, (-17%; без учета продаж на DanSteel, которые составили около 44 тыс. тонн), что произошло в основном вследствие увеличения производства и реализации плоского проката. Около 285 тыс. тонн слябов из этого объема было реализовано в адрес компаний входящих в СП НЛМК с Дюферко (Steel Invest and Finance S.A.). Основное увеличение продаж коснулось реализации плоского горячекатаного и холоднокатаного проката (1,1 млн тонн; +37% к 4 кварталу 2008 года). Главными факторами роста стало некоторое восстановление спроса, наблюдавшееся с середины февраля и продолжившееся в марте, в первую очередь на внешнем рынке, а именно в странах Юго- Восточной Азии, включая Китай.
На внутреннем рынке в марте наблюдался рост реализации металлопродукции (на 36% к февралю 2009 года) в основном за счет пополнения запасов торговыми и производственными компаниями и улучшения ситуации с кредитованием реального сектора. Пока рано говорить о стабильном спросе на весь спектр продукции компании в апреле на внутреннем рыке, тем не менее, отмечается увеличение продаж электротехнический стали, в первую очередь трансформаторного проката.
Производство стали на основной производственной площадке (г. Липецк) в 1 квартале 2009 года выросло на 22% и составило 1,67 млн т. в связи с пуском в эксплуатацию двух из трех доменных печей, остановленных в 4 квартале 2008 года. Объем продаж продукции с основной производственной площадки в Липецке (НЛМК) за 1 квартал 2009 года в целом превысил уровень 4 квартала 2008 года на 2%. При этом в сегменте продукции с низкой добавленной стоимостью, а именно чугуна и товарных слябов, снижение реализации составило 82% и 23% соответственно, а рост обеспечен исключительно за счет увеличения продаж горячекатаного и холоднокатаного проката (109% и 37%, соответственно). В феврале и, особенно, в марте спрос на листовой прокат улучшился по сравнению с декабрем-январем, что позволило нарастить объемы производства и реализации. Рост реализации был достигнут за счет увеличения экспортных продаж. Резкое снижение реализации горячеоцинкованной стали (-32,2% до 0,056 млн тонн) вызвано, тем, что в строительном секторе, который является основным ее потребителем, характерно сезонное снижение объемов производства в зимний период, дополненное общим спадом производства в условиях мирового финансового кризиса. Падение продаж трансформаторной стали на 69% (квартал к кварталу) связано со снижением спроса и значительными запасами у конечных потребителей этого вида продукции, накопленного в предыдущие периоды.
Снижение объема заказов на продукцию DanSteel A/S в 1 квартале 2009 года относительно анализируемых периодов прошлого года, вызванное спадом производства у конечных потребителей, обусловило уменьшение объемов реализации толстолистового проката DanSteel A/S до 0,072 млн тонн (-34,8%). Также следует отметить некоторое снижение цен на продукцию DanSteel A/S в 1 квартале 2009 года по сравнению с 4 кварталом 2008 года, которое объясняется, тем, что в 4 квартале поставки осуществлялись по заказам, сделанным еще в 3 квартале при хорошей рыночной конъюнктуре.
Снижение объемов и цен реализации продукции Beta Steel Corp. в 4 квартале 2008 года (0,051 млн тонн) и 1 квартале 2009 года (0,076 млн тонн) вызвано ухудшением рыночной конъюнктуры. Дополнительным фактором уменьшения объемов реализации в ноябре-декабре 2008 года стало снижение загрузки производственных мощностей ключевых покупателей Beta Steel Corp. Пополнение запасов трейдеров и дистрибьюторов стало основным фактором роста продаж в 1 квартале 2009 года (+50,7% к уровню 4 квартала).
Снижение спроса на продукцию ООО «ВИЗ-Сталь», продолжившееся в 1 квартале 2009 года, повлекло за собой уменьшение объемов реализации трансформаторной стали до 0,010 млн тонн (-75,5% к показателю 4 квартала 2008 года). Дополнительным фактором снижения продаж в 1 квартале стало наличие значительных запасов у конечных потребителей этого вида продукции, накопленного в предыдущие периоды, что обусловлено условиями контрактации. В отличие от большинства видов продукции средние цены на трансформаторную сталь в 1 квартале 2009 года снизились незначительно.
Объемы реализации железорудного концентрата и аглоруды ОАО «Стойленский ГОК» в 1 квартале 2009 года увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 22% и 124% соответственно за счет роста реализации железорудного концентрата в адрес НЛМК, а также увеличения продаж железорудного концентрата и аглоруды прочим потребителям. Однако, несмотря на некоторое оживление спроса в феврале-марте 2009 года, общий объем реализации за 1 квартал 2009 года (2,56о млн тонн) не достиг уровня 1 квартала прошлого года (3,419 млн тонн). Ухудшение конъюнктуры рынка черных металлов и железорудного сырья привело к снижению средних цен.
Снижение спроса на сталь и сырье для ее производства, включая кокс, повлекло за собой сокращение объемов реализации кокса ОАО «Алтай-кокс» в 4 квартале 2008 года и в 1 квартале 2009 года (до 0,551 млн тонн), соответственно, а также снижение цен реализации в 1 квартале 2009 года относительно анализируемых кварталов. С учетом вышеуказанных факторов общая загрузка мощностей на ОАО «Алтай-кокс» в 1 квартале 2009 года составила около 50%.
В 1 квартале 2009 года производство стали Макси-Групп составило 380 тыс. тонн, что на 15% больше, чем в 4 квартале. Однако, одновременно произошло снижение объемов реализации, в основном за счет падения на 76% продаж сортовой заготовки. Данное снижение связано, главным образом, с условиями ряда текущих экспортных контрактов, оговаривающими переход права собственности после полной оплаты за поставленную продукцию, а также с тем, что часть заготовки была направлена на производство катанки и метизов. Рост продаж метизной продукции (+21,4% по сравнению с 4 кварталом 2008 года) был обусловлен дефицитом, вызванным остановкой производственных мощностей ряда основных конкурентов. На Березовском ЭМЗ (производственный актив Макси-Групп) в настоящее время продолжаются работы по освоению технологии производства на новом мелкосортном стане "150", годовой мощностью около 1 млн тонн сортового проката. По итогам 1 квартала 2009 года на Березовском ЭМЗ произведено 47 тыс. тонн сортового проката (катанка и арматура в бунтах). Также следует отметить наблюдавшееся в 1 квартале 2009 года значительное снижение цен реализации продукции компаний Макси-Групп относительно анализируемых кварталов 2008 года, связанное в первую очередь с низким спросом на рынке сортового проката.
В 1 квартале 2009 года наблюдалось ухудшение ценовой конъюнктуры на основных рынках сбыта продукции Группы НЛМК, что, вместе с низкими объемами реализации продукции, оказывало негативное влияние на динамику финансовых результатов деятельности НЛМК. Тем не менее, эти негативные факторы частично компенсированы снижением себестоимости производства за счет снижения цен на основные виды сырья; проведения мероприятий, направленных на общее снижение издержек и повышение эффективности производства, а также эффектом девальвации рубля, которая составила с начала 4 квартала 2008 года около 30%. По прогнозам компании, во 2 и 3 кварталах 2009 года ситуация на рынке будет оставаться сложной. В тоже время реализация антикризисных программ, осуществляемая правительствами ведущих стран, сезонное оживление в строительном секторе и возобновление спроса на продукцию металлопотребляющих отраслей может сыграть положительную роль в поддержании спроса на сталь в средне- и долгосрочной перспективе.
