ЗАО “Смарт-холдинг” (Киев) выходит из переговоров о приобретении крупнейшего в Болгарии металлургического комбината “Кремиковци” из-за их значительной продолжительности, а также в связи с предпочтением со стороны кредиторов погашения задолженности предприятия восстановлению его работоспособности, сообщается в заявлении пресс-службы “Смарт-холдинга” в среду.
“Учитывая, что переговоры по выбору стратегического инвестора для меткомбината “Кремиковци АД” затянулись на неопределенный срок, а также то, что кредиторы отдают больший приоритет погашению задолженности предприятия, а не восстановлению его работоспособности, “Смарт-холдинг” был вынужден принять решение о выходе из процесса переговоров”, — констатируется в заявлении. Соответствующие письма 24 февраля текущего года “Смарт-холдинг” направил в адрес правительства Болгарии, держателей облигацийи конкурсного управляющего комбинатом, сообщает УкрРудПром.
Как отмечено в заявлении, переговоры с кредиторами относительно участия “Смарт-холдинга” в процедуре санации “Кремиковци АД” велись в течение пяти месяцев — с октября 2008 года. 10 февраля “Смарт-холдинг” направил в адрес правительства, держателей облигаций и конкурсного управляющего инвестиционное предложение. Предложение предусматривало инвестиции в основные фонды комбината, в частности в модернизацию коксохимической батареи, обновление доменного производства, решение экологических задач около 220 млн евро в течение пяти лет. Также оферта предполагала выделение товарного кредита для запуска производства — поставку железорудного сырья, коксующегося угля и слябов — на сумму до 60 млн. долларов. В своем предложении “Смарт-холдинг” исходил из того, что комбинат столкнулся с экономическими проблемами до наступления финансового кризиса. Принимая во внимание глобальный экономический спад, стратегическому инвестору целесообразно сосредоточиться на санации “Кремиковци АД”, нежели на погашении задолженности, подчеркивается в сообщении. Пресс-служба отмечает, что правительство Болгарии в целом одобрило предложения “Смарт-холдинга” по восстановлению “Кремиковци АД”, и его позиция была конструктивной. “Однако наша позиция не нашла полной поддержки у держателей облигаций. При всей поддержке со стороны правительства, оно не обладает большинством в комитете кредиторов, поэтому без поддержки остальных кредиторов проведение плана санации невозможно”, — поясняет пресс-служба. Предложенный “Смарт-холдингом” план реструктуризации предполагал для держателей облигаций погашение до 80 млн евро задолженности в течение четырех лет и конвертацию остальной задолженности в акции новой компании. Предполагалось, что остальная задолженность будет также реструктурирована в платежи на четыре года и акции в новой компании.
“Смарт-холдинг” считает, что предложенный им план реструктуризации долга является наиболее привлекательным вариантом из возможных для стратегического инвестора и тем более, чем банкротство предприятия. “Мы уважаем и принимаем позицию кредиторов комбината. Но по-прежнему считаем, что, учитывая сложное положение предприятия и непростую ситуацию в отрасли, наше предложение было адекватно принимаемому риску. Затянувшийся процесс без намека на сближение позиций сторон привел к нашему выходу из процесса”, — цитирует пресс-служба генерального директора “Смарт-холдинга” Алексея Пертина.
“Кремиковци АД” — металлургический комбинат полного производственного цикла с проектной мощностью 2,2 млн тонн горячекатаного проката. Global Steel Holdings, подконтрольная братьям главного акционера Arcelor Mittal Лакшми Миттала — Прамоду и Виноду Митталам, приобрела завод “Кремиковци” в 2005 году. По оценкам экспертов, цена покупки составила около 100 млн евро. Согласно бизнес-плану, за четыре года компания планировала инвестировать в развитие завода около 300 млн долларов, что позволило бы ежегодно выпускать около 2 млн тонн металлопродукции. Однако из-за финансового кризиса, обострения отношений с профсоюзами и местными властями по экологическим вопросам комбинат оказался в состоянии банкротства. Государству принадлежит 25,3% акций комбината “Кремиковци”, остальные акции обращаются на болгарской бирже. Vorskla Steel Bulgaria, входящая в группу “Финансы и Кредит” (”ФиК”) украинского бизнесмена Константина Жеваго, 20 октября 2008 года решила приостановить толлинговое соглашение и инвестиционную активность на болгарском меткомбинате “Кремиковци” из-за несогласованности действий всех заинтересованных сторон: государства, кредиторов, профсоюзов и управляющих, а также ввиду ухудшения рыночной конъюнктуры и стагнации рынка. “Смарт-холдинг” в феврале 2009 года был выбран одним из двух потенциальных инвесторов болгарского меткомбината. ЗАО “Смарт-холдинг”, созданное в 2006 году, опосредованно владеет активами в горно-металлургическом комплексе (являясь акционером группы “Метинвест”), а также непосредственно управляет ОАО “Балаклавское рудоуправление” (Севастополь). В сферу интересов “Смарт-холдинга” в Украине входят активы в судостроении (ОАО “Херсонский судостроительный завод”, ОАО “Черноморский судостроительный завод”), аграрном секторе (группа компаний “Верес”, ОАО “Агрокомбинат “Калита”), сфере недвижимости (ООО “Юджин”) и ряде других отраслей. В Российской Федерации “Смарт-холдинг” завершает первую очередь строительства Яковлевского железорудного рудника (Белгородская область), а также осуществляет проект по разработке Ярегского месторождения (Республика Коми) с добычей двуокиси титана и попутной нефти. Президентом и основным бенефициаром “Смарт-холдинга” является Вадим Новинский.
