 Бюро экономических исследований в области сельского хозяйства, недропользования и энергетики при Правительстве Австралии (ABARE) опубликовало на этой неделе свой прогноз по состоянию рынка цветных металлов и ценам на них. Согласно оценкам ABARE, мировое производство алюминия в 2009 г должно вырасти на 1,6% до 40,131 млн т, тогда как в этом году рост составит 3,85% до 39,509 млн т (в 2007 г рост составлял порядка 10%). Потребление алюминия в мире должно вырасти в 2008 и 2009 гг на 2,9% и 1,6% до 38,481 и 39,109 млн т соответственно. Таким образом избыток на рынке "крылатого металла" практически не изменится в 2009 г и составит 1,022 млн т. Средняя цена на алюминий в 2009 г упадет на 36,1% до 1638 USD/т, тогда как в этом году снижение составит лишь 2,84% до 2564 USD/т. Цена на глинозем на спот-рынке в среднем должна упасть в 2009 г, по оценкам ABARE, на 36,4% до 241 USD/т, тогда как в этом году будет зафиксирован рост средней цены на уровне 11,1% до 379 USD/т. ABARE прогнозирует рост рыночных запасов алюминия в 2008 и 2009 г до 4 млн т (что эквивалентно 5,4 неделям мирового потребления) и 5 млн т (что будет эквивалентно 7 неделям потребления) соответственно.
Только в Австралии производство алюминия должно снизиться в 2009 г (здесь и далее применительно к Австралии "г" - фин. год; 2009 фин. год закончится 31 июня 2009 г) лишь на 0,2% до 1,96 млн т, тогда как в этом году данный показатель вырастет на 0,51% до 1,964 млн т. Экспорт алюминия из Австралии должен вырасти в 2008 и 2009 гг на 0,73% и 2,7% до 1,65 млн т и 1,695 т соответственно.
Добыча бокситов в Австралии должна вырасти в 2008 и 2009 г на 1,28% и 0,2% до 63,5 млн т и 63,6 млн т соответственно. Производство глинозема в Австралии вырастет в этом и 2009 г на 5,58% и 4,9% до 19,359 млн т и 20,312 млн т соответственно. Экспорт глинозема из Австралии в 2008 и 2009 гг прогнозируется на уровне 15,739 млн т (+4,54%) и 16,420 млн т (+4,3%) соответственно.
ABARE признает, что сокращение спроса на алюминий связано с мировым финансовым кризисом и замедлением темпов роста мировой экономики. Начиная с сентября спрос на "крылатый металл" падал столь стремительно, что сокращений производства на действующих предприятиях было явно недостаточно для поддержания цен. Рынок алюминия сильно пострадал от того удара, который был нанесен финансовым кризисом по секторам строительства и промышленного производства. В Китае, по оценкам ABARE, спрос на алюминий должен вырасти в 2008 г примерно на 8% до ~13,33 млн т, тогда как в 2009 г рост составит лишь 5% до 14 млн т. ABARE считает, что обещанный Пекином пакет экономической помощи в ~600 млн USD поможет поддержать потребление алюминия.
В США потребление алюминия сократится в 2008 и 2009 гг на 8,6% и 6% до 4,042 млн т и 3,8 млн т соответственно. Сокращение будет является прямым результатом снижения потребительских расходов, крушения жилищного сектора и автопрома. В 2009 г снижение спроса на алюминий в Сев. Америке и Европе будет компенсировано за счет небольшого прироста потребления в Китае и других азиатских странах, а также в Восточной Европе. ABARE признает, производители продолжат сокращать выпуск алюминия. По оценкам ABARE, к 2009 г объем выведенных из работы мощностей по производству алюминия на предприятиях американской компании Alcoa составил 1 млн т/год, компании Русал - 265000 т (завод на Украине), компании Vimetco - 66000 т. Китайские заводы закрыли к настоящему моменту порядка 1,4 млн т/год мощностей. Тем не менее, объем новых мощностей введенных в строй, составляющий порядка 1,1 млн т/год в 2009 г, отчасти компенсирует снижение производства. Более новые, эффективные предприятия заработали в 2008 г в Венесуэле, Индии, Китае и Исландии. На этих предприятиях операционные затраты заметно снижены. Благодаря наращиванию производства на этих предприятиях, мировой выпуск алюминия а 2009 г должен немного вырасти. ABARE приводит также свои оценки по среднем производственным затратам и марже на китайских алюминиевых заводах: затраты на электроэнергию снизились на 19% с сентября по ноябрь до 5530 CNY/т (807 USD/т), тогда как в январе 2007 г они составляли CNY/т; затраты на глинозем снизились на 34% с сентября по ноябрь до 4053 CNY/т, тогда как в январе 2007 г они составляли 9800 CNY/т; затраты на изготовление анодов снизились на 34% с сентября по ноябрь до 1705 CNY/т, тогда как в январе 2007 г они составляли 1375 CNY/т; иные затраты снизились на 10% с сентября по ноябрь до 1800 CNY/т, тогда как в январе 2007 г они составляли 1000 CNY/т; всего прямые производственные затраты снизились на 26% с сентября по ноябрь до 13088 CNY/т алюминия, тогда как в январе 2007 г они составляли 19250 CNY/т; средняя маржа составила в ноябре 532 CNY/т алюминия, тогда как в сентябре заводы получили убытки в размере 631 CNY/т алюминия. В январе 2007 г маржа составляла в КНР порядка 4024 CNY/т.
|
|
