ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (NLMK) (НЛМК) может привлечь до 2,5 млрд долл в виде евробондов или кредита для покупки американской трубной компании John Maneely Company. Об этом пишет газета "Ведомости".
НЛМК готовит выпуск евробондов на 1,5-2 млрд долл для покупки John Maneely Company (США), мандаты подписаны с Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale. Объем сделки может составить до 2,5 млрд долл, но это может быть и кредит, сказал "Ведомостям" источник в одном из банков. Представитель НЛМК это не комментирует.
Покупку John Maneely за 3,53 млрд долл НЛМК планирует завершить до конца года. Сделка будет профинансирована НЛМК за счет заемных ресурсов, включая привлеченный 5-летний синдицированный кредит в размере 1,6 млрд долл, а также бридж-финансирование в размере 2 млрд долл, предоставление которого организуют банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale. При этом одним из возможных источников рефинансирования бридж-кредита представитель НЛМК назвал выпуск евробондов.
Кроме НЛМК в этом году крупные покупки за границей делали Evraz Group, ТМК (TRMK) и "Северсталь" (CHMF), и все выпускали облигации. Evraz разместила пятилетние и 10-летние бонды на 2 млрд долл /ставки - в диапазоне 8,579-9,5% годовых/. Пятилетний заем в 1,25 млрд долл под 9,75% годовых разместила "Северсталь". ТМК выпустила трехлетние бонды на 600 млн долл под 10% годовых.
Долг НЛМК значительно меньше EBITDA (в этом году прогнозируется в 5 млрд долл) и он может позволить себе и более крупные займы, говорит аналитик Unicredit Aton Марат Габитов. Аналитик Lehman Brothers Павел Мамай считает, что НЛМК может разместить облигации дешевле 10 проц годовых.В августе НЛМК объявил о подписании окончательного соглашения о приобретении компании John Maneely Company у группы акционеров, основными из которых являются фонд прямых инвестиций Carlyle Group и семья Зекельман.
В августе НЛМК объявил о подписании окончательного соглашения о приобретении компании John Maneely Company у группы акционеров, основными из которых являются фонд прямых инвестиций Carlyle Group и семья Зекельман.
