«Группа ГАЗ» объявляет о подписании кредитного договора, в рамках которого компании будет предоставлен синдицированный кредит в размере 215 миллионов долларов. Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами синдиката финансовых институтов, участвующих в договоре, выступили банки Barclays Capital (инвестиционно- банковское подразделение Barclays Bank PLC), Commerzbank Aktiengesellschaft и Natixis,сообщает пресс-служба компании.
Заключённый договор является крупнейшим синдицированным займом для российских автопроизводителей. Кредит привлекается сроком на три года и является необеспеченным. Ставка заимствования составляет LIBOR + 2,5% годовых.
Привлеченные средства будут использованы заемщиком для рефинансирования существующих заёмных обязательств, а также на общие корпоративные цели.
В синдикате принимают участие 11 известных международных финансовых институтов. Barclays Capital, Commerzbank и Natixis выступили в качестве первоначальных уполномоченных ведущих организаторов. В ходе синдикации ABN Amro Bank N.V., Credit Suisse International, Erste Bank, HSBC Bank plc и Banque Société Générale Vostok присоединились в качестве уполномоченных ведущих организаторов, а Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc и ЗАО "UniCredit Bank" - в качестве организаторов.
Татьяна Лужецкая, главный финансовый директор «Группы ГАЗ», отметила: - Мы во второй раз привлекаем крупный синдицированный кредит у международных финансовых институтов. Мы рассматриваем это заимствование главным образом как средство улучшения структуры баланса Группы на фоне нестабильности, превалирующей в настоящий момент на международных рынках капитала. Это также значимый шаг в реализации программы привлечения финансовых ресурсов «Группы ГАЗ», направленной на повышение уровня финансовой устойчивости и прозрачности бизнеса.
