ОАО "Северсталь" займет денег на покупку североамериканских стальных активов. Российская компания планирует привлечь бридж-кредит на 900 млн долл. для финансирования сделки по покупке американской металлургической компании Esmark Inc, говорится в материалах американской корпорации.
Организаторами кредита "Северстали" выступят ABN Amro Bank NV, BNP Paribas SA и Citibank. Оставшаяся часть сделки будет профинансирована денежными средствами.
"Северсталь" предложила за акцию Esmark 17 долл., при этом российской компании понадобится 683 млн долл. для выкупа всех акций Esmark, а с учетом долга компании и издержек, связанных со сделкой, ее стоимость возрастает приблизительно до 1,2 млрд долл.
Ставка по кредиту до 14 июля будет составлять LIBOR +1 проц., с 15 июля она повысится до LIBOR + 2,5 проц., с 1 августа - до LIBOR +2,75 проц. Кредит должен быть погашен до 30 сентября 2008 года.
При этом, как говорится в материалах, рефинансирование кредита "Северсталь" может осуществить за счет выпуска LPN на 1,8 млрд долл. Альтернативой LPN может стать привлечение еще одного синдицированного кредита.
Срок действия оферты "Северстали" на покупку Esmark истекает 26 июня 2008 года.
Однако в пятницу стало известно, что индийский сталепроизводитель Essar Steel Holdings Ltd. может повысить свое предложение по покупке Esmark Inc., чтобы превзойти оферту "Северстали". Essar может повысить предложение с 17 долл. за акцию Esmark после получения более полной информации о корпорации. Кроме того, Essar обратилась к Esmark с просьбой раскрыть данные о том, что основной акционер Esmark - компания Franklin Mutual Advisers LLC - договорилась о продаже своего пакета "Северстали".
Franklin официально поддержала предложение "Северстали" о покупке Esmark. В сообщении Franklin говорится, что компания продает свои 60 проц. акций по цене 17 долл. за штуку, так как оферта "Северстали", учитывая поддержку профсоюзов, имеет наибольшие шансы на успех.
