Объединение Металлоинвеста и «Норильского никеля» откладывается. Сначала Металлоинвест решил провести IPO, в ходе которого инвесторам может быть предложено до 25% акций компании.
Недавно Металлоинвест провел тендер среди банков и выбрал организаторов предстоящего IPO, рассказали несколько инвестбанкиров, знакомых с руководством и акционерами компании. Это Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank.
Сотрудник одного из банков и источник, близкий к Металлоинвесту, подтвердили эту информацию. Мандаты на размещение акций с банками еще не подписаны, но это будет сделано в ближайшее время, уверяют они. Само размещение пройдет осенью, говорит источник, близкий к Металлоинвесту.
Планируется, что сама компания продаст инвесторам 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры, рассказал собеседник журналистов. Площадка еще не определена, сейчас обсуждается Нью-Йорк.
Представители «Металлоинвеста», Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank от комментариев отказались.
Металлоинвест готовится к IPO уже несколько лет. Процесс активизировался после того, как в начале года компания начала переговоры о слиянии с Норникелем. Но у самого Норникеля недавно сменились акционеры: Михаил Прохоров в конце апреля продал 25% акций компании UC Rusal. Теперь объединение Норникеля и Металлоинвеста зависит от позиции алюминиевого холдинга, который сам хочет объединиться с Норникелем.
Пока Металлоинвест не проведет IPO, объединения с Норникелем не будет, говорит источник, близкий к Металлоинвесту. Усманова и партнеров не устраивает предварительная оценка компании для сделки с Норникелем, добавляют знакомые бизнесменов. Один из инвестбанкиров, работающих с Норникелем, говорит, что она равна 20 млрд долларов.
Источник, знакомый с руководством Металлоинвеста, утверждает, что она составляет 28 млрд долларов.
