Группа "Мечел" может привлечь порядка $1,5 млрд, разместив привилегированные акции до 15 июля. После этого компания планирует провести IPO своих горнодобывающих активов.
Разместив привилегированные акции, компания сможет привлечь средства, практически "не размывая" нынешнюю структуру собственности, сообщил "Интерфаксу" источник в банковский кругах.
Параллельно "Мечел" привлекает бридж-кредит в размере $1,5 млрд на покупку британской Oriel Recourses, который планирует рефинансировать через один год за счет средств, привлеченных от IPO горнодобывающих активов. Кредит привлекается по ставке LIBOR+2,6% годовых за первые полгода и LIBOR+2,9% годовых - за оставшийся период. Организаторами кредита являются ABN Amro и Merrill Lynch.
Ранее основной бенефициар и генеральный директор "Мечела" Игорь Зюзин сообщил, что группа намерена провести IPO горнодобывающих активов исходя из их оценки не менее чем в $20 млрд. Инвесторам, как ожидается, уже в этом году может быть предложено около 20% этих активов.
