 Один их крупнейших южноафриканских банков Standard Bank опубликовал на этой неделе доклад о состоянии рынка стали в различных регионах мира. В своем докладе банк, в частности, подвел итоги развития китайского рынка стали, а также дал подробный прогноз экспортным внутренним ценам на заготовку в этой стране (показатель, который достаточно четко отражает ценовую конъюнктуру на рынке стали в этой стране). Банк отмечает, что цены на сталь в Поднебесной продемонстрировали весьма ощутимый рост за 2007 г. Так, на заготовку внутренние цены в КНР выросли в 2007 г на 65% до 661 USD/т, тогда как экспортные цены на нее выросли на 45,7% до 590 USD/т FOB. Внутренние цены на арматуру подскочили в 2007 г на 23,4% до 627 USD/т. В начале 2008 г картина на китайском рынке стали стала более смешанной. Длинномерная продукция оставалась во "флате", и цены на нее практически не менялись (в связи со слабым спросом перед наступлением Нового года по китайскому лунному календарю и возросшими трудностями экспортеров), тогда как внутренние цены на заготовку к настоящему моменту немного снизились до 601 USD/т. Цены на арматуру с начала этого года просели до 606 USD/т, однако экспортные цены на китайскую заготовку взлетели до 740 USD/т из-за повышения экспортной пошлины и сильного спроса на внешнем рынке. Цены на рулон г/к в КНР выросли до 661 USD/т.
Основным драйвером роста потребления стали в КНР в 2007 г стало быстрое расширение инфраструктуры и строительство на фоне продолжающейся урбанизации, а также приготовлений к Олимпийским играм в 2008 г (и к Всемирной Выставке в 2010 г). После проведения игр рост спроса может несколько замедлиться. Тем не менее, аналитики банка полагают, что дальнейшая урбанизация и подготовка к Всемирной выставке продолжат "бычить" рынок и обеспечивать рост потребления на китайском рынке стали в течение последующих трех лет. Тем не менее, темпы этого роста несколько сократятся - по прогнозам банка, в 2008 г данный показатель составит 13% против 14,5% в 2007 г.
В прошлом году производство стали в КНР выросло на 15,7% до 489 млн т. Тем не менее, рост производства значительно замедлился в течение года. Так, к 4 кв. темпы роста сократились до 8,6%. И все же Китай в очередной раз оказался главным драйвером мировой сталелитейной промышленности. Тем не менее, положение дел меняется, поскольку китайские власти все активнее стараются обуздать производство стали, ограничивая доступ к кредитам, устанавливая более жесткие критерии для создания новых предприятий, закрывая устаревшие заводы. Однако успехи властей на этом фронте пока что носят относительный характер. По оценкам представителей китайской промышленности, в 2006 г порядка 39% из общих 419 млн т, произведенных в Китае за 2006 г, были выплавлены на устаревших и, как правило, частных предприятиях. К ноябрю 2007 г Пекину удалось лишь на 10% выполнить план по закрытию устаревших предприятий в 10-ти основных городах-производителях - из работы было выведено всего 15 млн т/год сталелитейных мощностей, вместо плановых 24,2 млн т/год. Согласно официально проводимой линии, к 2010 г порядка 50% всей производимой в КНР стали должно выпускаться 10-ю крупневшими компаниями этой страны. За первые 11 месяцев 2007 г доля "топовой десятки" в общем объеме производства стали в КНР снизилась (!) на 1,1 проц. пункта (по сравнению с аналогичным периодом 2006 г) до 35,8%. По прогнозам банка, производство стали в КНР начнет значительно замедлять начиная с 2008 г и далее. В 2008 г, по оценкам банка, производство стали в Китае вырастет лишь на 10%, тогда как в 2007 г данный показатель составил 15,7%.
Экспорт стали из Китая вырос в 2007 г до рекордных 72,5 млн т, при этом экспорт в страны ЕС(27) взлетел на 46%, что стало причиной посыпавшихся жалоб и запросов со стороны европейских производителей по проведению антидемпинговых расследований. Тем не менее, экспорт в такие регионы, как СНГ и страны Ближнего Востока, вырос за 2007 г еще больше - на 184% т 206% соответственно. Однако, начиная с середины 2007 г экспорт стал сокращаться, чему причиной явилось снижение цен на условиях поставки FOB и введение таможенных пошлин в апреле 2007 г. Пошлины были введены специально для того, чтобы выровнять торговый баланс и удержать большее количество металла внутри страны. В декабре, как известно, китайское правительство объявило о повышении пошлин на стальную продукции с начала нового года. Пошлины на рулон х/к и длинномерную продукцию были повышены с 5-10% до 15%, тогда как для чугуна и заготовки, а также железной руды и кокса рост составил 10 проц. пунктов до 25%. Возврат части НДС также был отменен в 2007 г. За последние несколько месяцев сокращение поставок китайской стали стало ясно ощущаться в странах Юго-Восточной Азии. Комбинация всех вышеописанных мер, согласно прогнозам банка, приведет к сокращению экспорта в 2008 г на 20-25%.
Растущие как на дрожжах цены на сырье, правительственные меры, направленные на сокращение экспорта, "завинчивание гаек" в области монетарной политики КНР, а также небольшое замедление спроса окажутся главными препятствиями на пути развития китайской сталелитейной промышленности в этом году. По мнению аналитиков банка, цены на внутреннем рынке стали в КНР вырастут в 2008 г, невзирая на рост предложения (из-за сокращения экспорта). Кроме того, указанные факторы могут привести к росту цен на мировом экспортном рынке стали (опять-таки из-за сокращения экспорта из Китая).
По прогнозам банка, в 2008 г, 2009 г и 2010 г средние внутренние цены на заготовку в Китае вырастут до 656,5 USD/т, 761,2 USD/т и 755,0 USD/т (для сравнения в 2007 г средняя цена составила 456,2 USD/т). Ниже приведен подробный прогноз средней цены на заготовке в КНР по кварталам:
1 кв. 2008 г - 604,9 USD/т
2 кв. 2008 г - 641,2 USD/т
3 кв. 2008 г - 679,7 USD/т
4 кв. 2008 г - 700,1 USD/т
1 кв. 2009 г - 735,1 USD/т
2 кв. 2009 г - 742,4 USD/т
3 кв. 2009 г - 772,1 USD/т
4 кв. 2009 г - 795,3 USD/т
|
|
