ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о закрытии синдикации кредита на сумму 2 миллиарда долларов США, привлеченного с целью рефинансирования оплаты приобретенных в ходе аукциона 5 октября 2007 года якутских угольных активов.
ОАО «Мечел» и международные банки-организаторы кредита: «АБН АМРО», «БНП Париба», «Калион», «Натиксис», «Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорэйшн Юэроп Лимитед», «Сосьете Женераль Корпорэт энд Инвестмент Бэнкинг» и «Коммерцбанк АГ» официально закрыли синдикацию кредита, начавшуюся 2-го ноября 2007 года.
Целью синдикации является рефинансирование краткосрочных займов, использованных для приобретения пакетов акций ОАО «Якутуголь» (75% уставного капитала минус 1 акция), ОАО «Эльгауголь» (68,86% уставного капитала) и комплекса недвижимого имущества, включающего притрассовую автодорогу и часть железной дороги от станции Зейск Дальневосточной железной дороги к Эльгинскому месторождению углей.
Синдицированный кредит структурирован как предэкспортный кредит сроком на 5 лет на сумму 1,7 млрд. долларов США (85%) и необеспеченный кредит сроком на 3 года на сумму 300 млн. долларов США (15%). В ходе синдикации, в которой приняло участие 13 ведущих мировых банков, была достигнута переподписка на 105 млн. долларов США, но компания приняла решение не увеличивать заявленную сумму кредита.
Как ранее объявлялось в сообщении ОАО «Мечел»,12 декабря 2007 года средства в размере 2 млрд. долларов США были переведены на счета компании.
