АвтоВАЗ собирается разместить акции на Лондонской фондовой бирже осенью 2008 года, после того как в число его совладельцев войдет французский Renault, сообщил в четверг Рейтер источник, близкий к компании.
Инвесторам будет предложено 25 процентов голосующих акций АвтоВАЗА, а сумма сделки ожидается не менее чем $1 миллиард.
Сейчас 75 процентов голосующих акций АвтоВАЗа контролируют государственный холдинг Рособоронэкспорт и инвесткомпания Тройка Диалог.
Рособоронэкспорт недавно договорился о продаже 25 процентной доли АвтоВАЗа стратегическому партнеру - Renault, оценивавшему рыночную стоимость АвтоВАЗа в $5,7 миллиардов.
После сделки с Renault 25 процентов голосующих акций останется у Рособоронэкспорта, еще 25 процентов - в совместном владении холдинга и инвесткомпании Тройка-Диалог. Renault в итоге получит 25 процентов в капитале - голосующими и привилегированными акциями.
К публичному размещению будет предложен совместный пакет Рособоронэкспорта и Тройки-Диалог, доли в котором источник не раскрыл.
Вдобавок к этому возможна допэмиссия: структура сделки находится в стадии обсуждения, сообщил источник.
"Возможно, будет проведена допэмиссия акций (в рамках SPO), чтобы часть средств от размещения осталась в компании, пошла на ее развитие", - сказал он.
Рособоронэкспорт ранее обещал сохранить блокирующий пакет в АвтоВАЗе.
Завершение изменения структуры собственности АвтоВАЗа, после которого акции автогиганта будут готовы к размещению, планируется завершить в июне.
На 1 ноября 2007 года акционерный капитал АвтоВАЗа составлял 16,062 миллиарда рублей и разделен на 2,72 миллиарда обыкновенных акций и 493 миллионов привилегированных номинальной стоимостью пять рублей каждая.
