«Евраз Груп С.А.» сообщает о подписании кредитного соглашения по структурированной сделке на общую сумму 3 214 млн. долларов США. Кредит выделяется двумя траншами: пятилетним обеспеченным уступкой торговой выручки на 2 714 млн. долларов США и трехлетним необеспеченным на 500 млн. долларов США.
Ставка составляет LIBOR+1,8%. Гарантом по кредитной линии выступает Mastercroft Ltd. Компания направила $1,8 млрд. заемных средств на рефинансирование бридж-кредита, взятого в начале года для покупки Oregon Steel Mills, Inc., и планирует использовать оставшуюся часть кредита на общие корпоративные цели.
Кредитное соглашение было организовано группой, состоящей из 10 банков: ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, Амстердамское отделение Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UBS Limited.
Координатором сделки выступило Лондонское отделение ABN Amro Bank N.V. Амстердамское отделение Deutsche Bank AG было назначено агентом банков по кредиту и обеспечению. Консультантом по юридическим вопросам банков был Clifford Chance, а юридическим советником Компании – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
