ОК «РусАл» получила первый крупный синдицированный кредит в размере 2, 35 млрд долларов. Средневзвешенная процентная ставка – LIBOR плюс 0,8% годовых, согласованная с организаторами до начала синдикации, – беспрецедентно низкая в сегодняшней ситуации на мировом финансовом рынке. Срок финансирования составляет 7 лет с отсрочкой амортизации 2 года.
В качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита выступили банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. Ответственным за ведение кредитной документации назначен ABN Amro, которому отведена также роль агента по сделке, банк Natixis выступил в качестве агента по коммерческим операциям. На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов.
Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации ее кредитного портфеля.
