ЗАО «Северсталь-Ресурс» 28 сентября объявила, что подконтрольная ему компания Centroferve Limited («Centroferve») предоставляет предложение о покупке за наличные денежные средства выпущенных и подлежащих выпуску акций компании Celtic Resources Holdings plc в полном объеме по цене 270 пенсов за одну акцию Celtic, что оценивает всю компанию в 161 млн. фунтов.
Данное приобретение соответствует стратегии «Северсталь-Ресурс», направленной на диверсификацию, и будет объединено с недавно приобретенными лицензиями на золотодобычу в России и СНГ с целью формирования нового золотодобывающего сегмента.
• предложение 270 пенсов за акцию за наличные средства предполагает 43,6% премию к средневзвешенной (по объему торгов) цене за акцию за трехмесячный период до 17 сентября 2007 года1
• В настоящее время суммарная доля компании «Северсталь» в акционерном капитале Celtic составляет 29,7%. «Северсталь» приняла решение сегодня приобрести дополнительные 3,1% акции у компании DWS Investments, а также получила письмо о намерении поддержать ее предложение от Barrick Gold Corporation, владеющего 6,6% акций Celtic
• Данное приобретение укрепляет платформу для развития недавно созданного золотодобывающего сегмента «Северсталь-Ресурса».
18 сентября Совет директоров Celtic отверг предложение «Северсталь-Ресурс» и отказался предоставить возможность для ограниченной проверки.
27 сентября «Северсталь-Ресурс» снова предоставил генеральному директору Celtic предложение по приобретению за наличные денежные средства без условий по проведению проверки с намерением получить рекомендации Совета директоров. Совет директоров принял решение не предоставлять право акционерам компании рассмотреть Предложение и оно было отвергнуто. В результате «Северсталь-Ресурс» пришел к выводу о невозможности достижения договоренности.
После отказа Celtic начать диалог, и после приобретения компанией «Северсталь-Ресурс» 22% доли Celtic, «Северсталь-Ресурс» получил добровольные предложения от нескольких других акционеров Celtic о предоставлении им возможности выйти из проекта на схожих условиях. Среди таких предложений было предложение от East Guardian Opportunity Fund, в результате которого, «Северсталь-Ресурс» приобрела еще 4,6% акций Celtic.
В свете намерения «Северсталь-Ресурса» увеличить свою долю в Celtic и поступивших предложений от других акционеров Celtic о предоставлении Предложения «Северсталь-Ресурса» всем акционерам, «Северсталь-Ресурс» принял решение проследовать по пути одностороннего Предложения.
28 сентября 2007 года «Северсталь-Ресурс» приняла решение приобрести дополнительные 3,1% акций Celtic у DWS Investments, и таким образом довести свою долю в Celtic до 29,7% или 36,2% с учетом письма о намерении поддержать предложение от Barrick Gold.
В случае, если «Северсталь-Ресурс» не получит 80% поддержки, необходимой для обязательного приобретения, «Северсталь-Ресурс», как крупнейший акционер компании, намерен управлять этим активом как дочерней компанией в соответствии со своей стратегией и в соответствии в регулятивными требованиями и правами миноритарных акционеров.
