ОАО «ГМК «Норильский никель» объявляет об успешном окончании синдикации кредитов на сумму 3,5 млрд. долларов США. Кредиты были привлечены в рамках финансирования на общую сумму 6 млрд. долларов США для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd (“LionOre”) путем публичной оферты от 7 мая 2007 года. Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking (далее “Ведущие Уполномоченные Организаторы и Букраннеры“).
Финансирование приобретения LionOre на общую сумму 6 млрд. долларов США включает:
(i) срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму 2 млрд. долларов США;
(ii) срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму 1,5 млрд. долларов США;
(iii) краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму 2,5 млрд. долларов США, предоставленную двумя Ведущими Уполномоченными Организаторами,
Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга Компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52.5 базисных пункта в течение первых трех лет использования и 62.5 базисных пункта в течение последующих двух лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.
Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве Ведущих Организаторов и Сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцать банков.
Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками к участию в синдикате (на 22%), «Норильский никель» принял решение не увеличивать сумму кредита.
