Российская золотодобывающая компания ОАО "Высочайший" намерена начать road show первичного размещения акций 28 мая. Это станет второй попыткой компании осуществить первичное размещение. Первая состоялась в феврале текущего года. Тогда диапазон цены размещения был установлен в рамках $85,5-103 за одну акцию или $8,55-10,3 за одну глобальную депозитарную расписку, GDR. Планируется, что в одной обыкновенной акции будет десять GDR. Тем не менее, эмитент приостановил размещение после road show.
В начале мая акционеры "Высочайшего" одобрили решение о проведении первичного размещения, которое должно пройти среди российских и зарубежных инвесторов. Объем размещения не должен превысить 2,6045 млн. обыкновенных акций, что составляет 50% уставного капитала компании.
Credit Suisse Securities Ltd. И Renaissance Securities Ltd. Будут андеррайтерами размещения, Bank of New York (BK) выступит в качестве банка-депозитария.
По данным источника, аналитики "Ренессанс Капитал" оценивают компанию в $451-530 млн.
