Совместное предприятие (СП) Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Duferco Group объявляет о том, что достигло соглашения о покупке всех активов и части долговых обязательств компании Winner Steel INC (штат Пенсильвания, США).
Данная сделка будет осуществлена Duferco U.S. Investment Corporation, являющейся дочерней структурой компании Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург), совместного предприятия компаний Duferco Group и НЛМК, участники которого владеют в ней равными долями по схеме «50/50». Duferco U.S. Investment Corporation будет владеть активами и долговыми обязательствами Winner Steel через специально учрежденное юридическое лицо, Winner Steel LLC.
Общая сумма сделки, включая приобретение долговых обязательств, составляет приблизительно 211,6 млн. долларов США. Окончательная сумма сделки может быть уточнена в зависимости от уровня оборотного капитала по данным финансовой отчетности на дату закрытия сделки.
В настоящий момент СП НЛМК и Duferco Group обсуждает с Esmark возможность предоставления Esmark и аффилированным с ним лицам шестимесячного опциона на право выкупа до 50% Winner Steel LLC по цене приобретения СП НЛМК и Duferco Group, увеличенной на понесенные затраты и согласованные процентные выплаты.
Приобретение Winner Steel является следующим шагом в развитии мощностей компании Farrell, входящей в структуру СП НЛМК и Duferco Group, в направлении производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Производственные мощности Winner Steel располагаются рядом с предприятием Farrell, которое является одним из его крупнейших поставщиков холоднокатаного листа для производства оцинкованного проката.
Приобретение Winner Steel позволяет получить значительный синергетический эффект, так как является оптимальной альтернативой строительству линии цинкования на производственной площадке компании Farrell.
Ожидается, что сделка будет завершена в июне 2007 года.
____________________________________________________
Компания Winner Steel является одним из крупнейших независимых производителей оцинкованного проката в США. Ее мощности, включающие 3 агрегата непрерывного горячего оцинкования общей мощностью 1,2 млн. т в год, располагаются на единой производственной площадке в штате Пенсильвания. В 2006 году общий объем производства составил 0,6 млн. т. Доходы от продаж Winner Steel в 2006 году составили около 427 млн. долларов США.
