Владелец Магнитогорского меткомбината Виктор Рашников сумеет продать на бирже акции предприятия почти на 1 млрд долл. Но для этого ему пришлось пойти на уступки инвесторам. Как стало известно “Ведомостям”, бумаги ММК будут проданы почти по нижней границе ценового диапазона — по 12,5 долл. или 12,75 долл. за GDR. Это на 6-8 проц. дешевле, чем стоили вчера акции предприятия в РТС. Таким образом, компания Рашникова Mintha Holding предложит инвесторам 9,6-9,8 проц. от нынешнего уставного капитала ММК.
Вчера банки — организаторы IPO Магнитки — ABN Amro Rothschild, Morgan Stanley, Renaissance Capital и Газпромбанк закончили прием заявок от инвесторов на покупку акций комбината. Книга была переподписана еще в минувшую пятницу, рассказал “Ведомостям” источник, участвующий в сделке. А два других собеседника, знакомых с деталями размещения, рассказали, что вчера к концу дня по нижней границе спрос превышал предложение в два раза.
Одновременно предприятие размещает допэмиссию акций (1,45 млрд шт.). Пропорционально нынешней доле в ММК ее выкупит Рашников, направив на это средства, привлеченные у инвесторов. Неразмещенные акции будут погашены. Так что после допэмиссии с учетом возможного погашения новых акций капитализация ММК будет составлять 11,4-11,6 млрд долл., пишут "Ведомости".
В меморандуме к IPO ММК сообщал, что потратит привлеченные от продажи акций деньги на модернизацию производства.
