ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в понедельник официально объявило о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в связи с размещением новых и существующих акций и GDR.
Размещение будет представлять собой предложение обыкновенных акций и GDR международным институциональным инвесторам за пределами России, в том числе квалифицированным институциональным покупателям в США в соответствии с правилом 144А закона о ценных бумагах, а также предложение обыкновенных акций на территории России, говорится в сообщении ММК.
Размещение будет проводиться после получения всех необходимых регистраций и разрешений от контролирующих органов.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают банки ABN Amro Rothschild, Morgan Stanley и «Ренессанс Капитал», совместным ведущим менеджером назначен Газпромбанк.
По данным FT, IPO «Магнитки» пройдет в апреле, компания разместит около 10% акций примерно на $1 млрд.
