На ФБ ММВБ 22 марта 2007г. состоялось размещение по открытой подписке второй серии облигаций ОАО "Кокс". В ходе аукциона эмитент разместил 5 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой бумаги 1 тыс. руб. Суммарный объем эмиссии составил 5 млрд руб. Срок обращения облигаций составит 5 лет. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и трехлетняя оферта. Облигационный заем обеспечен поручительством со стороны ООО "Метинком". Организаторами выпуска выступили ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ОАО "Банк внешней торговли" (ВТБ). Со-организаторы выпуска: ABN AMRO, Commerzbank (Евразия), "Связьбанк", банк "СОЮЗ", НОМОС-БАНК, банк "Российский Кредит", "АБСОЛЮТ БАНК". Со-андеррайтеры: "Альфа-Банк", БФА, Credit Swiss (Москва), МДМ-Банк, "УРСА Банк", "БИН Банк", "Еврофинанс", "Моснарбанк", ИГ "КапиталЪ", банк "УРАЛСИБ", Сбербанк РФ, "Юниаструмбанк", "Московский Кредитный Банк", "Новикомбанк".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения займа, планируется направить на рефинансирование текущего долга ОАО "Кокс" (от 2,4 до 3,1 млрд руб.) и увеличение доли ОАО "Кокс" в уставном капитале ОАО "Комбинат КМАруда" (от 1,9 до 2,6 млрд руб.) в случае достижения соглашения с действующими держателями акций.
По итогам аукциона ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,7% годовых, что полностью совпало с прогнозами организаторов. Напомним, что ориентир по ставке первого купона выпуска находился в диапазоне 8,75% - 9,0% годовых. Ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут установлены эмитентом. Общий размер дохода, подлежащего выплате по облигациям, - 216 млн 900 тыс. руб. (43 руб. 38 коп. на облигацию).
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск компании объемом 3 млрд руб., который был размещен 21 июля 2006г. на ФБ ММВБ. Погашение назначено на 16 июля 2009г., выпуск предусматривает выплату шести полугодовых купонов. Ставка всех купонов равна 8,95% годовых.
