Компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов, сообщает об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита размером $500 млн, предназначенного для финансирования окончания работ по выводу Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) на полную проектную мощность и рефинансирования ранее привлеченных кредитов.
Данная сделка является одним из немногочисленных примеров успешного привлечения классического проектного финансирования в России. Кредит предоставлен на 12 лет, погашение будет производиться из средств, вырученных предприятием от реализации выпущенной продукции.
Кредитная ставка зависит от срока погашения и первые 3 года составляет LIBOR +1,2%. Организатором финансирования и букраннером выступил банк BNP Paribas. В синдикации участвуют банки Calyon, BLB, HSBC, Mizuho, Natixis, Сбербанк РФ, SG, SMBC.
В рамках работы над организацией кредита банком BNP Paribas были привлечены независимые консультанты, которые подтвердили соответствие проекта требованиям Equator Principles (Принципы Экватора). Это означает, что проект соответствует требованиям национального и международного законодательств в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности. На сегодняшний день к Принципам Экватора присоединилось 45 крупнейших международных коммерческих банков, которые применяют их при оценке проектов для предоставления финансирования свыше $50 млн.
Эта сделка, беспрецедентная по своей структуре и срокам предоставления кредита, не только подтверждает признание мировыми финансовыми институтами преимуществ собственной технологии РУСАЛа, на которой работает ХАЗ, но и открывает доступ компании к новым и более эффективным инструментам финансирования масштабных инвестиционных проектов.
