Мировой сегмент листового проката не балует нас положительными новостями. Снижение спроса и котировок наблюдается практически во всех регионах земного шара.
Ближний Восток ![](/images/emp.gif)
Спрос на внутреннем рынке Турции несколько улучшился, так как торговые компании полагают, что ценовое дно достигнуто, и цены больше не будут снижаться. Дальновидные конечные потребители тоже делают необходимые закупки перед Рамаданом, ожидая, что после окончания праздника спрос несколько активизируется. В результате, местным производителям удалось реализовать значительные объемы августовской продукции. Внутренние цены на горячекатаный прокат колеблются в диапазоне $610-630 за тонну фоб.
![](/images/emp.gif)
При этом заметно ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура. Основной спад объемов экспорта произошел из-за снижения потребления г/к рулонов европейскими потребителями.
![](/images/emp.gif)
На рынке плоского проката ОАЭ спрос cо стороны конечных потребителей тоже улучшился в преддверии Рамадана, как и на рынке Турции. Национальные покупатели контрактуют импортный материал лишь небольшими партиями.
![](/images/emp.gif)
В Иране на заводах национального производителя Hormozgan Steel (Hosco) наблюдается быстрый рост производства, это связано с ростом спроса на внутреннем рынке. Hormozgan Steel уже достигла 90% своей номинальной мощности. Также страна сократила объемы потребления импортной стали на 23%, это связано в первую очередь с трудностями расчетов в Иране, и вторичной причиной является увеличение собственных объемов производства.
![](/images/emp.gif)
К 2025 году Иран намерен увеличить объемы производства стали до 55 млн тонн, потребление же в стране, по прогнозам, увеличится до 44 млн тонн к 2025 году.
![](/images/emp.gif)
В странах Персидского залива наблюдается небольшой спрос на г/к рулоны, а продолжающееся снижение потребление листового проката уже не оказывает давление на внутренние котировки. По-видимому, цены достигли дна.
Азия
Вьетнам![](/images/emp.gif)
Вьетнам в январе-июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 сократил объемы производства стали на 9%. Потребление металла за этот же период снизилось на 8%. По итогам июня текущего года потребление стали во Вьетнаме составило 290 тыс. тонн, при этом запасов стальной продукции на складах много больше, около 370 тыс. тонн.
![](/images/emp.gif)
Внутренние цены в стране продолжают снижаться. В настоящий момент г/к рулоны торгуются по 605 долл за тонну. При этом, трейдеры же отмечают некоторое улучшение потребление стали, в следствие лояльной ценовой политики иностранных поставщиков и смягчения кредитно-денежной политики государства.
Китай![](/images/emp.gif)
Рост экономики Китая замедлился до минимума за последние три года, до 7,6%, подтвердив опасения аналитиков, что китайская экономика покажет худший годовой результат с 1999 года.
![](/images/emp.gif)
На внутреннем рынке китайские заводы начали снижать цены на плоский прокат августовского производства. На фоне крайне слабого спроса в условиях избыточного объема предложения заводы не нашли альтернативы снижению цен на материал августовского производства для местных покупателей. На спотовом рынке г/к рулоны Шанхае предлагаются по $628-630 за тонну, в Пекине – по 624-628 долл за тонну.
![](/images/emp.gif)
Ситуацию усугубляет избыток объема предложения, причем у китайских компаний нет возможности перенаправить материал с внешних направлений на внутренний рынок, из-за низкого спроса. Экспортные цены КНР на г/к прокат находятся на уровне 580-585 долл за тонну фоб.
![](/images/emp.gif)
Для снижения зависимости от трех крупнейших импортеров железной руды Китай Rio Tinto Plc, Vale SA и BHP Billiton Ltd, страна ищет альтернативных поставщиков. Обещая сократить общую долю поставок от этих гигантов до 50% в ближайшем будущем. Зависимость от монополии железорудных гигантов поможет стране иметь больше веса при переговорах о цене на железную руду и тем самым снизить себестоимость металлургической продукции.
Япония![](/images/emp.gif)
Внутренние цены на плоский прокат июльского производства продолжают снижаться. Положение поставщиков листового проката на внутреннем рынке Японии остается затруднительным – рост спроса со стороны автомобилестроительных компаний происходит не так быстро, как бы хотелось металлургическим компаниям. За май рост потребления стали от национальных производителей составил 17,6%, до 843 тыс. тонн.
![](/images/emp.gif)
В других крупных секторах промышленности рост потребления стали растет очень слабо, цены кувыркаются. Сильная иена также оказывает отрицательное влияние на внутренний рынок.
![](/images/emp.gif)
При этом, металлургические предприятия не готовы значительно сокращать выпуск продукции, надеясь то на внутренних потребителей, то на зарубежных покупателей.
Индия![](/images/emp.gif)
Внутренний спрос в Индии не очень высокий. Так как в стране достаточно сложные торговые условия. Цены на горячекатаные рулоны в национальной валюте изменяются не так быстро, как стоимость сырья. Да и наступает сезон дождей. Традиционно в этот период потребление листового проката в стране снижается. Внутренние котировки находятся на уровне 630 долл за тонну без НДС.
![](/images/emp.gif)
До недавнего времени национальные производители имели высокую конкуренцию с импортными предложениями, но после поднятия пошлины на рулоны содержащие бор с 5% до 7,5% с 30 июня этого года объем импортной продукции сократился, ее проходной уровень для национальных потребителей находится на уровне 570-580 долл за тонну, тогда как импортеры предлагают материал по 590-595 долл за тонн.
![](/images/emp.gif)
Также Индия просит защиты у ВТО, пытаясь себя ограничить от дешевого стального импорта из США.
Европа![](/images/emp.gif)
Европейские цены на плоский прокат продолжают стагнировать, и скорее всего, снижение котировок продолжиться из-за надвигающегося периода летних отпусков.
![](/images/emp.gif)
Рынок ужасный, и нет никаких признаков улучшения ситуации, - считают многие трейдер.
![](/images/emp.gif)
Цены на г/к плоский прокат в северной и южной Европе остаются неизменными последние две недели. В Северной Европе г/к рулон предлагается по ?580-600, В южной Европе - ?530-550 за тонну с доставкой.
![](/images/emp.gif)
При этом импортного материала в Европу поступает не много, так как текущий курс евро по отношению к доллару нивелировал доходность транзакций. Встречные предложения европейских покупателей достаточно низкие, поэтому импортеры откладывают продажи, не желая снижать цены.
![](/images/emp.gif)
Также в регионе продолжают останавливаться заводы, на этот раз российский Евраз приостановил производство на чешском предприятии Vitkovice с 17 июля этого года.
США![](/images/emp.gif)
Большинство американских производителей стали настаивают на росте цены на стальной лист. Производители, как минимум, нацелились на стабилизацию цен сделок, ссылаясь на традиционное восстановление интереса к закупкам автомобилестроительных компаний во второй половине III квартала.
![](/images/emp.gif)
В среднем, компании говорят о повышении цены на $40 за тонну. Так, AK Steel анонсировала новое повышение цен. Цены будут повышены в среднем на $40 за тонну, начиная с момента объявления и включая все новые заказы.
![](/images/emp.gif)
Тем не менее, покупатели сопротивляются повышению и не хотят покупать стальной лист выше, чем за $600 за тонну. Переговоры зашли в тупик, т.к. обе стороны не готовы уступать.
Украина ![](/images/emp.gif)
Заводские цены на непокрытый листовой прокат снижаются. С одной стороны, поводом к коррекции цен для трейдеров стало появление на украинском рынке привлекательных предложений непокрытого листового проката российских поставщиков. Например, Северсталь в середине июня снизила цены на г/к лист 2-12 мм для Украины на 75-80 долл за тонну. Внутренние цены украинских заводов находятся на уровне 625 долл за тонну exw, без НДС.
![](/images/emp.gif)
С другой стороны, украинским производителям приходится снижать отгрузки плоского проката на фоне продолжающегося снижения цен и слабого спроса, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Предположительно, в июле загрузка производства национальных заводов будет составлять 57%, тогда как в июне уровень загрузки был выше, около 65%.
Россия![](/images/emp.gif)
На рынке плоского проката снижение потребительского спроса набирает обороты. При этом, снижение происходит во всех основных металлопотребляющих отраслях включая автомобилестроение и трубную отрасль. По статистике Росстата промышленное производство в РФ показывает снижение в июне на 0,6% по отношению к маю.
![](/images/emp.gif)
Российские заводы, рассчитывающие на экспорт, на этот раз сильно просчитались. За полгода Россия сократила экспорт проката на 8%, до 3,55 млн тонн. При этом в июне объем поставок был выше уровня мая на 35%, около 800 тыс. тонн. Но этого оказалось недостаточно, заводы столкнулись с избыточными объемами плоского проката, скопившегося у них на складах. Подтверждение этому можно найти в действиях НЛМК, решившего остановить домну №2 мощностью 800 тыс. тонн на два месяца.
![](/images/emp.gif)
Заводы, боясь не выполнения производственной программы, подвязываются на высокие скидки, в борьбе за внутреннего покупателя. По данным Металбуллетень, в июле НЛМК снизил цены на г/к рулон 2-2,5 мм на 6,5%, до 23104 руб за тонну с НДС (объем от 2-5 тыс. тонн, exw). Предложения Северстали на г/к рулоны 4 мм находятся на уровне 19500 руб за тонну exw для Центрального региона, без НДС.
![](/images/emp.gif)
Чего же ожидать в ближайшем будущем от рынка? Учитывая неблагоприятную конъюнктуру внутреннего российского рынка, ожидать улучшение ситуации и стабилизацию спроса на листовой прокат затруднительно. Трубные компании пока не проявляют высокого интереса к закупкам плоского проката, у торговых домов хоть и небольшой объем проката на складах, но учитывая понижательную тенденцию с начала апреля, они с особой осторожностью относятся к закупкам материала, да и ценового дна трейдеры пока не увидели, поэтому массово возобновлять закупки пока не собираются.
![](/images/emp.gif)
Объем избыточного предложения некоторое время еще будет давить на внутренние котировки в стране.
![](/images/emp.gif)
Экспортный рынок также не оказывает поддержку. В который раз национальные заводы пытают зафиксировать котировки на каком-либо уровне и остановить падение, и в какой раз промахиваются с прогнозами. Цены на листовой прокат идут вниз. В Европе горячекатаные рулоны из России пользуются спросом благодаря низкой цене, около 490-500 за т CFR/DAP. Многие производители надеются, что в период массовых летних отпусков и в преддверии Рамадана, цены зафиксируются на текущем уровне из-за отсутствия активности на рынке, и уже ближе к сентябрю, котировки покажут положительный тренд. Но впереди август, период летних отпусков и Рамадана.
Поэтому, скорее всего, в августе, котировки национальных заводов продолжат свое снижение, или, по крайней мере, можно рассчитывать на их стабилизацию, в виду сокращения объемов поставок листового проката на внутренний рынок из-за остановки домны НЛМК, но скорее всего эффект сокращения объемов производства отразится на внутреннем рынке не раньше сентября, а в августе все же продолжится негативная тенденция в сегменте непокрытого горячекатаного проката.