На мировом рынке ситуацию можно охарактеризовать как предпраздничную, пассивную и выжидательную. Потребители в большинстве своем готовятся к новогодним праздникам и не осуществляют закупки. Также на мировом рынке появился рост цен на лом, но пока потребители в большинстве своем не понимают, как на снижающемся рынке растут цены на сырье и, на арматуру. Ведь и до этого хорошего уровня потребления продукции строительного назначения во многих регионах не было.
Ближний Восток![](/images/emp.gif)
На Ближнем Востоке спрос на длинномерную продукцию умеренно-пассивный. Так в одних странах мы видим сильный рост спроса на сортовой прокат, а в других, таких как Кувейт, Ливан, Кипр и Катар спроса практически нет, поэтому в целом по региону получается некий средний уровень спроса.
![](/images/emp.gif)
С объемами закупок в ОАЭ и Египте одинаковая, чем больше партии, тем лучше, а в других странах потребление ограничивается покупками партий около 500-1000 тонн.
![](/images/emp.gif)
На рынке ОАЭ, как всегда в последнее время, наблюдается высокий спрос на длинномерный прокат, но национальные потребители предпочитают материал собственного производства, и по остаточному принципу приобретают продукцию импортеров. Хотя импортные предложения на уровне 670 долл за тонну несколько ниже, чем предлагает крупнейший национальный производитель ОАЭ - Emirates Steel.
![](/images/emp.gif)
Само же предприятие, прогнозируя в ближайшего годы значительный рост потребления длинномерного проката, поддержанный многомиллиардными государственными инвестициями, увеличило производственные мощности практически в три раза, - до 2 млн тонн. Но восточные трейдеры обладают, как известно национальной хитростью, и один трейдер сообщил, что занял выжидательную позицию, так как ждет последних объявленных котировок от Emirates Steel, и в зависимости от разницы цен, уже определится, чью продукцию ему выгодно приобретать.
![](/images/emp.gif)
Иранский рынок тоже остается крупнейшим экспортным рынком для производителей СНГ и Турции. Строительный бум в этой стране делает привлекательными предложения всех крупных импортеров, готовых предложить более 10 тыс. тонн продукции за одну поставку, а это, в основном, производители из Казахстана, России, Украины, Турции и Китая. Но есть некоторые трудности с поставками материала на рынок Китая из-за банковских кредитных договоров, текущее частичное финансирование вызывает трудности с поступлением товара в Иран, вызывая рост спроса и цены на внутреннем рынке.
![](/images/emp.gif)
В Египте неожиданно начался строительный бум. Египетские покупатели за последнюю неделю купили около 100 тыс тонн арматуры, и все еще не могут насытятся. Естественно импортные предложения в регионе выросли только за последнюю неделю на 20 долл, до 660-670 долл за тонну фоб. Египетская Ezz Steel пользуясь хорошим внутренним спросом не сильно стремится опускать внутренние цены до импортных уровней, справедливо считая, что она в любом случае продаст весь свой материал. Также египтяне покупают у США, Латинской Америки, Турции, России и Украины.
![](/images/emp.gif)
Добавим, что на мировом рынке начал расти в цене лом. И турецкие поставщики, увеличили стоимость арматуры на 15-20 долл, - до 650-660 долл за тонну cfr Персидский Залив. Рост стоимости лома объясняется ухудшением сбора металлолома с наступлением зимы в северных странах.
Юго-Восточная Азия![](/images/emp.gif)
В Юго-Восточной Азии спрос на сортовой прокат очень низкий. Например, заводы Малайзии работают на половину производственных мощностей, так как нет рынка сбыта. Цена заготовки и лома настолько высока, что стоимость готовой продукции национальных металлоперекатывающих заводов не приемлема для местных потребителей, и они отказываются от покупок.
![](/images/emp.gif)
Похожая ситуация наблюдается в Индонезии и во Вьетнаме. Слабая покупательская активность и небольшое движение на рынке готовой продукции означает, что покупатели продолжают искать низкие цены и чаще пользуются внутренними источниками.
![](/images/emp.gif)
Потребление длинномерной продукции во Вьетнаме за январь-ноябрь сократилось на 24%, это говорит о стагнации строительной отрасли и внутреннего потребления.
![](/images/emp.gif)
В Таиланде сильные наводнения парализовали многие отрасли промышленности, включая и строительную, поэтому спрос в стране на длинномерный прокат низкий.
![](/images/emp.gif)
При этом, импортеры предлагают лом и заготовку по более высоким ценам в ЮВА. Так, лом HMS 1&2 (80:20 mix) из Европы и США в контейнерах составляет $420-430 за тонну cfr, это выше уровня прошлой недели на 10 долл.
![](/images/emp.gif)
Внутренние покупатели скептически относятся к ценовому ралли. Как можно поднимать цены на падающем рынке, эти меры просто парализуют внутреннее потребление, отпугнув оставшихся покупателей с рынка. Может быть международные цены на заготовку и металлолом идут вверх, но применительно к рынку ЮВА повышение не понятно, - считают участники рынка.
Восточная Азия![](/images/emp.gif)
В Восточной Азии потребление более сильное, чем в ЮВА. Так, в Южнокорейская Hyundai Steel планирует увеличить цены на балку на US$40-50 на январь-февраль, из-за роста экспортных цены на лом из США и Японии, и при этом не слышны роптания внутренних потребителей. Ведь цены растут не только у них, но и на международных рынках.
Китай![](/images/emp.gif)
Темпы промышленного производства в стране замедляются, но эти цифры достаточно высоки для любой мировой экономики, да и КНР до сих пор показывает замечательный уровень развития.
![](/images/emp.gif)
Но при этом, же жесткая кредитно-финансовая политика государства КНР дает свои результаты. Так, в ноябре средняя цена за квадратный метр во вторичном жилье в Пекине, составила $3494. По данным официальной статистики, - это минимальный ценовой уровень за последние 15 месяцев. Но если подумать, не такие уж и дешевые квартиры продаются в столице Китая. Хотя объем продаж вторичного жилья снизился на 55,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
![](/images/emp.gif)
Цены на сортовой прокат в стране снижаются. По данным МеталлИндекс, цена на арматуру в Восточном Китае за неделю снизилась на 7 долл, - до 660-710 долл за тонну exw. Предновогодние затишье вносит свои коррективы на внутренний рынок металлопродукции.
Япония![](/images/emp.gif)
На рынке Японии продолжаются восстановительные строительные работы. При этом, в 1 квартале 2012 года планируется, наконец, начать полномасштабные действия. А национальные производители начали поднимать цены. Так, Tokyo Steel озвучила повышение цен на арматуру на 39 долл и фасонный прокат на 26 долл на продукцию январского производства, против уровня предложений декабрьской продукции. Также Yamato Steel и Sumitomo Metal Industries подняли цены на поставки двутавра в январе на $38,56 и 30 долл, соответственно.
![](/images/emp.gif)
Повышение цен, скорее всего, будет принято рынком, учитывая рост цены лома, который за последнюю неделю вырос на 32 долл.
![](/images/emp.gif)
Увеличение внутренних цен также поддерживается ростом экспортных котировок. Так, предложения японских компаний на экспорте на заготовку около $600-605 за тонну FOB и на арматуру, около $655-665 за тонну FOB выше уровня двухнедельной давности на 5-15 долл. Пока покупателей по этим ценам не было, но у японских экспортеров есть все шансы на заключение контрактов.
![](/images/emp.gif)
Так как предложения Южной Кореи на квадратную заготовку и арматуру в среднем выше уровня предложений японского материала на 25 долл. А китайские производители хоть и предлагают арматуру на 10-15 долл меньше уровня японских предложений (около $630-640/т C&F), но в целом качество японской арматуры предпочтительнее для конечного потребителя.
Индия![](/images/emp.gif)
На внутреннем рынке экономическая неопределенность и слабеющий курс рупии отражается на внутреннем спросе на сортовой прокат. Строительная отрасль в преддверии новогодних праздников не нуждается в закупках материала, торговые дома по мере возможности распродают свои собственные складские запасы.
![](/images/emp.gif)
Импортные предложения, появляющиеся на внутреннем рынке Индии не конкурентоспособны, а повышение ставок удивляет внутренних покупателей, так как и до этого спрос в стране был итак на низком уровне.
Европа![](/images/emp.gif)
Спрос на арматуру остается слабым. Торговые дома и производства покупают небольшие партии для удовлетворения текущих потребностей. Они отказываются создавать складские запасы на фоне низкого спроса. И такая ситуация наблюдается в течение нескольких месяцев.
![](/images/emp.gif)
Многие участники рынка ожидают, что 1 квартал 2012 года останется низким, как по уровню спроса, так и потребления.
![](/images/emp.gif)
Суверенные долговые проблемы Европы вызывают нервозность и неопределенность по поводу будущего внутреннего рынка. Ожидается, что в ближайшее время конструкционная активность останется низкой.
![](/images/emp.gif)
Например, чешское подразделении ArcelorMittal Ostrava сокращает рабочие места, так как пока не видит никаких признаков улучшения. А люксембургские активы ArcelorMittal Rodange и Schifflange увеличивают сроки простоя из-за низкого спроса на длинномерную продукцию.
![](/images/emp.gif)
Металлопотребление в Болгарии, с трудом балансирует на грани рецессии, и полностью определяется депрессией переживающего спад строительного сектора. За январь-сентябрь 2011 г года продажи длинномерной продукции в стране сократились на 5%, до 166 тыс. т.
![](/images/emp.gif)
С другой стороны на рынке арматуры начался рост цен из-за роста стоимости лома. Но на самом деле рост цены на арматуру зависит от расположения металлургического завода.
![](/images/emp.gif)
Так, в Германии цены выросли до ?550-560 за тонну, отражая высокую стоимость лома и выросшие производственные издержки, тогда как в Италии и Испании цена длинномерного проката несколько ниже, около ?530-540.
![](/images/emp.gif)
Однако повышение проходит с трудом, многие потребители хотят покупать по старым ценам. А заводы и торговые дома имеют пока достаточно материала для удовлетворения собственных потребностей.
США![](/images/emp.gif)
На внутреннем рынке США бума в строительной отрасли нет. Но, необычайно теплая погода для зимы определила высокий спрос на длинномерный прокат в декабре, который традиционно является предновогодним провальным месяцем. С другой стороны снижение потребления все же наблюдается по сравнению с ноябрем, но оно несколько ниже, чем прогнозировали участники рынка.
![](/images/emp.gif)
Также на рынке начала расти в цене арматура из-за растущих цен на лом и неожиданного хорошего спроса. Nucor и ArcelorMittal Long Carbon North America подняли цены на сортовой прокат в среднем на $30. Поднимаются цены и на катанку и на проволоку. Например, Keystone Steel & Wire Co и Ivaco Rolling Mills LP планирует увеличить цены на проволоку на 40 долл со 2 января.
![](/images/emp.gif)
Но, некоторые участники рынка все же удивлены предстоящим уровнем увеличения, так как цена лома выросла не настолько сильно по отношению к ценам, озвученным метзаводами на готовую продукцию
Да и угроза дешевого импорта, из-за снижающегося спроса в Азии и Европе может негативно повлиять на внутренний рынок США, поэтому повышение, может и пройдет по рынку, но не будет таким высоким, как запланировали заранее заводы.
Россия![](/images/emp.gif)
На внутреннем рынке сортового проката наблюдается переизбыток предложения. Торговые дома и металлургические заводы заполнены арматурой. Но в преддверии Нового года спрос на прокат строительного назначения снижается, так как и снижается его цена.
![](/images/emp.gif)
По данным МеталлИндекс, за месяц цены в России в центральном регионе упали на 600 рублей, - до 25965 руб за тонну.
Исходя из депрессии потребления на экспортных рынках и узость внутреннего рынка в предновогодние праздники, можно предположить, что у комбинатов не будет повода увеличивать цены на сортовой прокат. Скорее всего, в прай-листах арматура для внутреннего рынка России будет стоить столько же, как и декабре. Но за счет получения дополнительных скидок, цена ее будет все же меньше уровня декабря в среднем на 300-500 рублей. Рост стоимости арматуры можно ожидать не раньше февраля. При этом, заявляемые метзаводами снижение объемов производства сортового проката помогут лишь сдержать рынок от более резкого снижения цены.