Рост спроса на арматуру продолжается благодаря будущему затишью. Европейские компании собираются окунуться в период летних отпусков, а ближневосточные покупатели готовятся к Рамадану. Июль все же традиционно считается строительным месяцем и даже при складывающихся негативных экономических ситуаций в различных частях света, общее мировое потребление длинномерного проката растет, как растут и цены на него. Ближний Восток
Спрос на длинномерную продукцию точечный, некоторые ближневосточные покупатели, в преддверии Рамадана наращивают закупки.
По данным MetalIndex цены на арматуру, импортируемую в страны Персидского залива выросли на 35 долл, до 740-745 долл за тонну (cfr, Персидский залив). При этом цена на заготовку осталась практически на уровне прошлого месяца.
Некоторые покупатели активизировались немного раньше по сравнению с предыдущими периодами. Но продавцы, зная переменчивость рынка, сразу подняли цены.
Большинство ближневосточных дистрибуторских компаний в первом полугодии минимизировали складские запасы. В настоящее время их резервы ограничены, и им приходится приступать к закупкам. Поэтому рост цены на арматуру превышает роста цены на заготовку.
Украинский АМКР на прошлой неделе заключал с Ближневосточными покупателями сделки по 690-700 $/т (фоб), на этой неделе комбинат уже поднял цены на 10 долл. Белорусский МЗ, также торгуют арматурой на 10 долл выше, чем раньше. Молдавский завод, не успев продать июльский материал демпингует, предлагая скидки в размере 5-10 долл.
Хороший спрос на арматуру наблюдается в Ираке. Активная строительная деятельность обусловлена реализацией крупных строительных объектов. Правительство финансирует строительство около миллиона жилых домов. Спрос подогревается спекуляциоными настроениями.
В Саудовской Аравии благодаря реализации большого числа строительных проектов все еще сохраняется хорошая покупательская активность. Складские трейдеры продолжают пополнять быстроистощающиеся запасы. Под влиянием государственного регулирования флагман рынка меткомбинат Hadeed и частные перекатчики удерживают цены на арматуру на уровне 735-750 $/т EXW. Предпочтение строительных компаний отдается преимущественно отечественной продукции, которая используется исключительно в государственных проектах в целях поддержки местных производителей.
Импортная продукция также востребована на рынке, поскольку при таком уровне спроса отечественные заводы не могут удовлетворить полностью потребности покупателей. Предложения от катарских и эмиратских поставщиков вполне привлекательны. Qatar Steel предлагает арматуру по 725-730 $/т (CPT Riyadh), а Emirates Steel Industries - по 720-725 $/т (CPT Riyadh). Котировки других поставщиков дороже, и не вызывают интереса у национальных покупателей.
На рынке ОАЭ спрос на арматуру низкий. И турецким импортерам для того, что реализовать продукцию пришлось снизить цены на 5 долл, до 740-740 долл за тонну (fob, порты Турции).
Ввиду приближения религиозных праздников можно прогнозировать ослабление спроса, но, видимо, праздники не повлияют на снижение цены.
И еще одна новость рынка – египетские потребители договорились турецкими. Так, Правительство Египта прекратило начатое в 2010 году антидемпинговое расследование в отношении экспорта арматуры из Турции на том основании, что не были зафиксированы доказательства существования причинно-следственной связи между указанным импортом и ухудшением финансово-экономических показателей отечественной промышленности.
Северная Африка
В Ливии пока все еще без перемен. Политический конфликт продолжается. Поступают предложения по прекращению обстрела страны, если Муамар Каддафи отстранится от политической жизни страны. В тоже время повстанцы готовы продолжать боевые действия и во время Рамадана.
Зато растет спрос на длинномерный прокат в Египте, Тунисе, Марокко, Судане и Алжире. Покупатели берут большие партии, пополняя запасы перед национальным праздником. Бизнес идет хорошо.
В Алжире наблюдался всплеск спроса в течение месяца. Спрос стимулировался благодаря сезонному строительству и в преддверии национального праздника. Сейчас цена стабилизировалась на уровне 565 евро за тонну (без 7% НДС, exw).
На фоне достаточных запасов национальные потребители снизили закупки у иностранных импортеров. С другой стороны, предложения итальянских и испанских производителей подходят к концу, т.к. практически все августовские объемы производства расписаны. Поэтому, скорее всего, цены на арматуру в августе останутся стабильными и снижаться не будут.
Юго-восточная Азия
Вьетнам
Спрос на длинномерный прокат оставляет желать лучшего, - многие государственные строительные проекты замораживаются или откладываются. Государство стремиться обуздать инфляцию и снова поднимает процентные ставки с 18% до 22%.
Но, инфляция все еще растет, и за первые полгода ее уровень достиг 15%. Это больше, чем показатель прошлого года на 4%.
Ни один металлургический завод в стране не работает на полную мощность, только на 40-50%. Крупнейший метзавод VN Steel работает с 50%-й производственной загрузкой. У завода просто нет заказов.
Из-за ливневых дождей с июня по сентябрь продолжается типичный период низкого сезона. Крупнейший национальный производитель Vietnam Steel (VN Steel) снижает цены на арматуру на 10-15 долл, - до 807-841 долл за тонну.
Сингапур
В последние годы Сингапур активно развивает туристическую индустрию, тем самым уменьшает зависимость от производственного сектора. Рост экономики страны практически прекратился. Основное влияние на сокращение экономики оказали сезонные факторы и падение на 23% обрабатывающей промышленности. Которое отражается на снижении объемов потребления металлопроката.
Китай
Основные индустриальные центры КНР расположены в восточных приморских провинциях и районах Цзянсу, Шанхае, Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне. В индустриальных районах Китая, по данным MetalIndex, цена на арматуру за месяц снизилась на 7-8 долл, - до 726-729 долл за тонну (exw).
Но здесь на помощь пришло удорожание полуфабрикатов. Поддержку ценам также оказало укрепление спроса ближневосточных контрагентов, которые пожелали пополнить складские запасы в преддверии Рамадана.
Также в КНР разворачивается масштабное жилищное строительство 10 млн единиц бюджетного жилья финансируемое государством. Активизация покупателей несколько уравновесила дисбаланс спроса и предложения, наблюдавшийся двумя неделями ранее, хотя резервы на складах продолжают увеличиваться. Местные продавцы получили возможность предотвратить дальнейший откат, который еще недавно казался неизбежным.
И через неделю снова «ринулись в бой». Китайским экспортерам сортового проката удалось зафиксировать повышение цен на сорт на 10 долл. Действия поставщиков базировались преимущественно на восстановлении спроса отечественных трейдеров, наращивающих объем закупок. Также поддержку росту котировок оказывают азиатские покупатели.
А крупнейший производитель стали в мире - Baosteel Group Corp. Сообщил о создании подразделения по выпуску стальных конструкций для жилищного и других видов строительства.
Япония
В Японии заметен рост спроса на продукцию строительного назначения. Страна восстанавливается от недавнего землетрясения, но, цены на арматуру остаются на одном уровне. Tokyo Steel официально сообщила, что цены на август на продукцию строительного назначения пересматривать не будет.
Южная Корея
Деловая активность на рынке сортового проката в Южной Корее оставляет желать лучшего на фоне сезона дождей. В данных условиях производители готового сорта пока сохраняют цены на уровне показателей первой половины июля. Тем не менее, в силу ревальвации национальной валюты за три недели долларовый эквивалент внутренних цен на арматуру возрос на 11 $/т.
По оценкам участников рынка, текущий уровень резервов арматуры на складах Hyundai Steel, Dongkuk Steel, Daehan Steel, Korea Iron & Steel, KOSTEEL и Dongil Steel составляет 300 тыс. тонн готового сорта, тогда как нормальным считается показатель не выше 100 тыс. тонн.
Активизация трейдеров на внутреннем рынке прогнозируется только ко второй половине августа. Однако, учитывая "размытую" сезонность, которая характерна для 2011 года, дистрибьюторы могут нарастить закупки уже в первой половине августа, когда будет выставлен на продажу материал с отгрузкой в сентябре.
Европа
В Великобритании, в преддверии отпусков цены на арматуру снижаются. По данным MetalIndex, цены за месяц снизились на 35-40 долл, - до 751-780 долл за тонну (cfr).
Двумя неделями ранее заводы предприняли попытку поднять цены, но столкнувшись с низким спросом, поняли безуспешность своей идеи.
Также экономические проблемы в Португалии, Ирландии и Греции отрицательно отражаются на экономике еврозоны.
ЕС уже сообщил, что предпримет все меры для спасения Греции и всей Еврозоны. Для этого Евросоюз и МВФ предоставит помощь Греции в размере 109 млрд евро. Пакетом специальных мер будет облегчено долговое бремя Греции, Португалии и Ирландии. Япония заявила, что при необходимости продолжит финансовое содействие Европе.
Цена на арматуру в Европе снижается. По данным MetalIndex, котировки снизились на 30-35 долл за тонн, до 748-776 долл за тонну.
США
Американские сортовики сумели закрепить позиции на рынке. Производители сортового проката в США продолжают прикладывать максимальные усилия, чтобы выиграть время до активизации конечных потребителей в начале осени.
Продавцы арматурного проката, хоть и с запозданием, но решили отразить удорожание лома в котировках. Также, аргументом в пользу их действий послужило ожидаемое удорожание лома. Цены на арматуру по данным Metalindex увеличились на 17 долл, - до 838 долл за тонн (exw).
Также в стране активно вырабатывается программа избежания дефолта. Барак Обама согласился значительно сократить государственные расходы, в частности на оборонные нужды и делать "максимально точечные заказы" ВПК, а также поднять налоговые ставки и сократить суммы, выделяемые на социальные нужды малоимущим. Белый дом прорабатывает вопросы сокращении госрасходов на 500 миллиардов долларов.
А пока в стране снижаются объемы продажи домов. Так, в июне было продано на 1% меньше, - 312 тыс. новых односемейных домов, по сравнению с прошлым месяцем. Снижаются также и цены на них.
Плюс, на фоне пока еще неопределенных мер по урегулированию национальной экономике, курс доллара начинает снижаться.
Россия
Котировки арматуры продолжают повышаться. Основная причина – дефицит предложения. Несмотря на середину месяца, отгрузки проката с заводов по июльским контрактам осуществляются крайне неудовлетворительно. Наличием достаточного количества проката на складах не может похвастаться ни один крупный трейдер.
Сказываются производственные проблемы. Технологическая авария, произошедшая на Нижнесергинском ММЗ и наличие переходных заказов с предыдущего месяца. Челябинский МК проводит капитальный ремонт ДП №5, сохраняя сниженный объем отгрузки арматуры на внутренний рынок в июле составят 77-78 тыс. тонн, вместо традиционных 95-105 тыс. тонн. Авария на трансформаторе НЛМК-Сорт отразилась на снижении выпуска сортового проката в размере 20-30%. А у Ярцевского ЛПЗ возникли трудности с поставками лома.
Также, участники рынка отмечают нехватку подвижного состава (ряд предприятий Центрального региона вынуждено осуществлять отгрузки автотранспортом).
Так что, в будущем месяце, можно ожидать рост цен на арматуру из-за продолжающегося дефицита предложения. Добавим к этой ситуации продолжение строительного сезона и получим уверенность торговцев в том, что очередное повышение будет проглочено рынком. Многие участники рынка высказывают мнение, что металлургические заводы могут поднять цены и на август. Произойдет ли это или нет, пока еще не ясно, но мысль об этом активизирует покупательскую способность конечных потребителей.
Скорее всего, торговые компании будут вынуждены согласиться с ценой производителя, а потребители с ценой торговой компании. Причем альтернативного источника закупок в августе, скорее всего, не появится - импорт дорожает, как и складские цены, да и импортерам играет на руку постоянно растущая в цене арматура.
Экспортный рынок на внутренних ценах отразится, как стабилизатор цены, или явится еще одной из причин повышения цен внутреннего рынка. Так, внутренние цены в РФ получат еще одну ценовую поддержку из вне, влияющую на ее будущий уровень.
