Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Яндекс цитирования

EXPRESS-прогноз

Прогноз рынка плоского нержавеющего проката на май-июнь 2009


В течение 1 кв. этого года средняя загруженность мощностей по производству нержавейки в странах Запада, по расчетам экспертов банка Macquarie, составила лишь 50-60%, тогда как в КНР данный показатель был на уровне более 80%. В январе-феврале китайские производители нержавейки загружали свои мощности на 80-90%, однако в марте загрузка упала в связи с ростом запасов и недостаточным спросом. Также аналитики австралийского банка Macquarie озвучили и свой прогноз по развитию рынка нержавейки, согласно которому ее производство должно упасть в 2009 г на 11% до 23,063 млн тн. Специалисты же известной аналитико-консалтинговой группы Heinz H. Pariser Alloy Metals & Steel Market Research прогнозируют еще более резкое падение мирового производства нержавейки в 2009 г - на уровне 17% до 21,51 млн тн; Bureau for International Recycling - на 15-20% до 21-22 млн тн.
Высказываются эксперты также по поводу происходящего на рынке никеля. По расчетам Heinz H. Pariser, в данный момент порядка 30% всей мировой отрасли производства этого металла терпят убытки. В 2008 г общий объем сокращения производства никеля на различных предприятиях составил 180000 т/год, и в 2009 г этот показатель вырастет до 300000 т/год. Группа уверена, что нужен дополнительный вывод избыточных мощностей из строя для того, чтобы выровнять баланс на рынке никеля. Безусловно, хорошей новостью является резкое сокращение производства так наз. никелистого чугуна в Китае из-за низких цен. По прогнозам группы, в этом году производство никелистого чугуна в КНР может составить порядка 50000 т, что на 58,3% ниже показателя за 2008 г. В данный момент, производственная себестоимость никелистого чугуна находится в пределах 6-7 USD/фунт.
Средняя цена LME cash max в апреле месяце составила 11 085,28 $ (что ≈ на 14% выше мартовского уровня). По состоянию на 06.05.09 – 12 005 $. Цены на феррохром с начала года снижаются практически ежемесячно. В/у феррохром на европейском рынке упал в цене за апрель месяц (к марту) ≈ на 15-23% до 1 320 – 1 540 $/тн Cr. На американском рынке стоимость материала пока удерживается на апрельском уровне – 1 590 – 1 760$/тн (-4÷12% к февралю и 58% к январю т.г.). На рынке РФ ФХ800 торгуется (в начале текущего месяца), в среднем, по 2 495-2 585 $/тн Cr.
Цены британского рынка в настоящее время составляют 750-780 фунтов стерлингов ($995- 1 030) за тонну кускового лома 18/8 (аналог российского Б-26) и 365-390 фунтов за тонну стружки той же марки. Европейские цены таковы: кусок 18/8 - $1,150-1,170, стружка 18/8 - $868-878. Спрос на нержавеющий лом невелик, но стабилен. Меткомбинаты работают на 50-70% от обычной загрузки, однако этого объема их продукции (вкупе со складскими запасами) как раз хватает для удовлетворения потребностей рынка в нержавеющем прокате.
В России в апреле заготовители принимали лом Б-26 (Ni 10%, Cr 18%, кусок), в среднем, по 690-750 $/тн без НДС (цены на лом нефиксированные, цена каждой партии обсуждается непосредственно с поставщиком). И на сегодняшний день закупочные цены на лом марки Б-26 находятся в этих же пределах.
В ежеквартальном отчете Bureau for International Recycling (BIR) сказано, что доступность сбора нержавеющего лома в 2009 году снизится на 20-30% из-за спада в машиностроительном секторе (по данным BIR в 2008 году было заготовлено 7,5 млн тонн нержавеющего лома).
Европейские производители второй месяц подряд поднимают базовые цены на свою продукцию. Служит ли это доказательством того, что спрос на нержавейку наконец-то стал соответствовать объемам производства? По мнению участников рынка, спрос наконец-то превысил предложение. "Я считаю, что "дно" рынка уже пройдено, и в следующие три месяца мы будем видеть стабильные цены", -. говорит один из складских торговцев. Базовые цены на майскую х/к продукцию AISI 304 составляют ?1,010-1,040 ($1,340-1,380) за тн, что на ?50-60 выше базы апреля. При этом приплата за легирование снизилась (вслед за снижением среднемесячной цены никеля на LME) с ?613-752 до ?574-606.
На фоне роста продаж, подняли цены в апреле и китайские производители нержавеющей стали. Так, крупнейший китайский производитель нержавейки, Taigang Stainless Steel, поднял цены х/к рулона 304 серии на 3,2% до 16 120 юаней ($2361) за тонну, цены Zhangjiagang Pohang Stainless откорректированы на 2% до 15 600 ($2287) юаней за тонну. Однако и представители крупных китайских торговых компаний и производители не видят реального роста спроса. "Рост цен и продаж происходит из-за сокращения запасов, что является следствием сокращения заводами объемов производства. Также это происходит из-за роста срочных закупок, которые в настоящий момент совершают некоторые трейдеры и конечные потребители, поскольку в первом квартале, ожидая дальнейшего падения цен, они от закупок воздерживались. Эта ситуация создала иллюзию восстановления спроса, - говорит производитель из Тайваня.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь» объем российского импорта в I квартале 2009 года (к аналогичному периоду 2008 г.) снизился на 37,1% до 22,9 тыс. тонн, в том числе плоского проката – на 36%. Дефицит продукции позволяет металлотрейдерам избавляться от запасов материала, скопившегося на складах. Снизился на 57,7% (до 1199 тонн) и объем российского экспорта продукции из нержавеющей стали (плоский прокат – на 59,3% до 580 тонн).
Основными поставщиками продукции из нержавеющей стали остаются страны Юго-Восточной Азии: Китай – 3892 тн, Тайвань – 3482 тн, Республика Корея – 2836 тн.
Российский гигант – Мечел- продавал в апреле листовой нержавеющий прокат в среднем по (цены указаны с учетом НДС)
- 08Х18Н10-ГР: х/к б=1,2-2,0 мм по 114 580-111 280 руб/тн,
- 08Х18Н10Т-ГР: х/к б=1,5-3,0 мм по 119 700-118 500 руб/тн,
г/к 4-6 мм – по 113 870 руб/тн
- 12Х18Н10Т-ГР: х/к б=1,2-3,0 мм по 121 660 – 118 500 руб/тн,
г/к 4-6 мм – по 113 870 руб/тн.
У трейдеров в ЦФО стоимость AISI 304 (без учета скидок) в прошедшем месяце держалась в пределах 141 300 – 150 500 руб/тн с учётом НДС на х/к лист (2-3 мм) и 139 500 – 149 500 руб/тн с учётом НДС на г/к (3-6 мм). Лист х/к 2,0 мм производства Тайвань можно приобрести и за 140 000 руб/тн с НДС. Рулоны х/к AISI 304 2,0х1250-3000 мм (2B) предлагаются по цене 135 000 руб/тн, г/к 5,0х1000-3000 мм (1D) – по 132 000 руб/тн. Один из крупных торговцев – ТиссенКрупп Материалс – снизил в мае цены на х/к листовой прокат на 2%, г/к – на 5%. Большинство же металлотрейдеров не меняли прайсовые цены.
Прогноз: Реального роста спроса на нержавеющий прокат мы так, пока, и не увидели. Продажи идут «ни шатко, ни валко».
Если «финансы» в мае-июне, всё-таки, дойдут до потребляющих отраслей, то в условиях дефицита импортного материала, внутренние производители, скорее всего, поднимут отпускные цены на плоский прокат. Некоторую поддержку ценам может оказать и растущий никель. В итоге, осторожно прогнозируем на июнь незначительный рост в пределах 3%.


МеталлИндекс (аналитический проект интернет-портала Металлопрокат.Ру)

Оставить комментарий
Имя (*)
E-mail (*)
Компания
Комментарий (*)
Версия для печати: http://www.metalindex.ru/express/express_258.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2017
Рейтинг@Mail.ru