Статистика показывает, что потребление плоского нержавеющего проката в России за 9 месяцев текущего года составило 147,4 тыс. тн, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Это сопровождалось увеличением объемов отечественного производства (на 18% до 43,9 тыс. тн) и импорта данного вида продукции (на 49% до 107,3 тыс.тн). Экспорт плоского проката снизился на 31% (до 3,86 тыс. тн). Процент погрешности этой информации не может определить никто. На первый взгляд, эти цифры не могут не впечатлять. Однако, сколько поставок, «выведенных из тени содержится в 49%-ом росте импорта сказать очень трудно. Почему же тогда первое полугодие 2008 г. характеризовалось «плачем и стоном» практически всех участников рынка нержавейки большой вопрос.
При этом сентябрь месяц даже по статистике выглядит нерадостным: российские производители снизили производство нержавеющего плоского проката до 3,02 тыс. тн (- 12% по отношению к августу т. г.), импорт также снизился на 12% до 11,2 тыс. тн. Видимое потребление составило 14,05 тыс. тн (в августе – 16,1 тыс. тн). Высокая доля импорта нержавеющего плоского проката(67% в 2007 г) в структуре потребления обусловлена ограниченностью номенклатуры производимой продукции (например, плоский прокат марки 304). В бюджете на 2009 год заложены средства на финансирование машиностроительной отрасли промышленности и ВПК. Это должно поддержать спрос на нержавеющий прокат внутри страны.
На рынке нержавейки дела идут «не лучше», чем на рынке черного проката. Спрос остается, но он неплатежеспособен: материал на складах трейдеров имеется, но дебиторская задолженность заставляет их приостанавливать отгрузки. Ужесточают условия платежей и производители: повышают размер предоплаты, пересматривают графики оплаты, запрещают отгрузку без поступления денежных средств в полном объеме и т.п.
На фоне низкого спроса на плоский нержавеющий прокат, падают цены и на готовую продукцию, и на сырьевые материалы. Цена никеля (max) на LME в ноябре месяце составила 10 621,75 $ (что на 13,5% ниже октябрьского уровня). По состоянию на 01.12.08 – 9 760 $. Продолжают падать и цены в/у феррохрома на европейском рынке: снижение за ноябрь месяц составило 23-35% до 2 650 – 3 640 $/тн Cr. На рынке РФ ФХ800А торгуется, в среднем, по 3 790-3 880 $/тн Cr.
За прошедший месяц кусковой нержавеющий лом 18/8 в Европе потерял в цене 140 – 150$/тн и торгуется по $760-800 за тонну cif. В Японии стоимость данного материала составляет $870 - 920 за тонну cif (-360-410$). В России в ноябре заготовители принимали лом Б-26 (Ni 10%, Cr 18%, кусок), в среднем, по 760 $/тн без НДС (цены на лом нефиксированные, цена каждой партии обсуждается непосредственно с поставщиком). Из-за отсутствия заказов ломозаготовители накапливают материал на складах и снижают цены на декабрь. На сегодняшний день закупочные цены на лом марки Б-26 находятся на уровне 500 – 680 $/тн.
Из-за снижения цен на сырье, европейские производители снизили декабрьскую приплату за легирование нержавейки 304 серии. ThyssenKrupp и Outokumpu сократили приплату до €1074 ($1346), а ArcelorMittal – до €1045 (снижение по сравнению с прошлым месяцем составило более €100). Тем временем базовая цена 2 мм х/к нержавейки 304 серии остается устойчивой - €950-1 000 за тонну. И без того большое количество нержавеющей стали в Европе растет из-за возврата поставок экспортного материала в европейские порты, потребители не могут оплатить заказы. В индийских портах скопилось боле 700 контейнеров по 15-16 тн материала каждый. Индийские покупатели, не имеющие возможности заплатить за материал, отменяют заказы, предпочитая потерять 20-25% авансового платежа. Чтобы снизить запасы, европейские заводы предпринимают попытки экспортировать материал на неприоритетные внешние рынки - Египет и Турцию.
В надежде на стабилизацию рыночных цен, ведущие китайские производители нержавеющей стали установили индикативные (рекомендуемые) цены, ниже которых, как они надеются, торговцы не будут продавать материал. Один из заводов POSCO -Zhangjiagang Pohang Stainless Steel - установил минимальную отпускную цену 2 мм х/к нержавейки 304 серии на уровне $2 635 (18 000 юаней) за тонну, уровень Shanxi Taigang Stainless Steel равен $2 592 (17 700 юаней). Данные действия наряду с минимальными рыночными запасами показали свою эффективность, цены медленно двинулись вверх. "Эффект есть, наши продажи потихоньку растут. Мы планируем в декабре произвести около 30 тыс. тн нержавеющей стали, что на 4-5 тыс. тн больше, чем в ноябре», - говорит представитель POSCO. "Запросы со стороны трейдеров растут", - соглашается Taigang, добавляя, однако, что не так быстро, как хотелось бы. Цены также немного увеличились на фоне падения запасов на шанхайском рынке до 100 000 тонн, что является самым низким показателем за весь год. Последние сделки на 2 мм х/к рулон 304 серии POSCO составляют $2 665- 2 680 (18 200-18 300 юаней за тонну), а Taigang – $2 620- 2 635 (17900-18000 юаней за тонну).
Азиатский рынок стали понемногу стабилизируется. В Японии, где курс йены по отношению к доллару в последнее время укреплялся, цены на х/к прокат AISI 304 2B застыли на отметке 2900 USD/тн, южнокорейские цены находятся на уровне 2500 USD/тн, в Тайване данный материал торгуется по 2300-2350 USD/тн.
Российские производители снижают производство нержавеющей стали и работают с потребителями по договорным ценам. А ведущий производитель нержавейки в России – Мечел - в начале ноября 2008 года, вообще приостановил выплавку нержавеющей стали в ЭСПЦ №6 на неопределенный срок. Как считают в компании, уже имеющиеся на складах запасы нержавейки позволят «Мечелу» удовлетворить существующий спрос на рынке.
У трейдеров в ЦФО стоимость AISI 304 (без учета скидок) на начало декабря колеблется в пределах 137 000 – 149 000 руб/тн с учётом НДС на х/к лист (2-3 мм) и 135 000 – 143 000 руб/тн с учётом НДС на г/к (3-6 мм). Некоторые трейдеры, как и производители, в прайс-листах в графе «стоимость» разместили одну единственную фразу - «цена договорная». Из этого следует вывод, что при отгрузке проката можно получить «практически любую» скидку. В пределах разумного, естественно.
Прогноз: По нашему мнению, восстановление спроса на мировом рынке на нержавеющий плоский прокат, в лучшем случае, начнется не раньше февраля 2009. Складские запасы медленно «тают», но ещё достаточно высоки. Стабилизация уровня сырьевых затрат, скорее всего, также наступит в феврале. Следовательно, март и апрель должны показать уровень реального спроса на рынке нержавейки.
