Британское аналитическое агентство MEPS опубликовало свой среднесрочный прогноз по состоянию мирового рынка нержавеющей стали. Агентство уверено, что никаких улучшений на этом рынке за оставшиеся месяцы 2008 г не будет. Наверняка, вы уже знакомы с данным прогнозом, однако, повторимся. В ЕС во втором полугодии текущего года производство нержавейки сократится и, в результате, за весь 2008 г практически не изменится и составит 8,1 млн тн. (в 2007 г. – 8,155 млн тн.). В Японии в 1 кв. этого года производство нержавейки упало на 10% (к соотв. периоду 2007 г.) и далее оставалось практически на неизменном уровне. Спрос на экспортном рынке слаб, поэтому в течение второго полугодия MEPS не ожидает никаких улучшений в секторе производства нержавейки. Прогноз по выпуску нержавейки в Японии остается без изменений на уровне 3,55 млн тн. Производство нержавейки в США упало за первое полугодие на 3,6%. По прогнозам, за весь год, производство нержавейки в Штатах немного снизится (до 2,1 млн тн). Спрос на нержавейку в этой стране невелик, особенно это связано с "проседанием" автопрома. При этом объемы импорта, все же, остаются высокими. Южнокорейское производство нержавейки также должно незначительно снизиться (до 1,8 млн тн.). С заказами на корейскую нержавейку как внутри страны, так и за рубежом дела обстоят неважно. Потребление нержавейки в Тайване невелико, при этом уровень рыночных запасов избыточен. Выпуск нержавейки прогнозируется в этом году на уровне 1,45 млн тн. Производство нержавейки в "остальных" странах в 2008 г, по оценкам MEPS, снизится. Производство в Бразилии снизилось (за последние два квартала). Нехватка электроэнергии значительно затормозила рост предложения в Южной Африке. Исключение составила Индия - производство нержавейки в первом полугодии немного выросло, и продемонстрирует небольшой рост за весь 2008 г в целом. Всего в мире за 2008 г производство нержавейки, по прогнозам MEPS, практически не изменится и составит 27,75 млн тн (в 2007 г. – 27,8 млн тн.). Из-за слабого спроса на нержавеющий плоский прокат производители нержавеющей стали, во всем мире, сокращают производство (они надеются, что данные меры помогут поддержать цены нержавейки в условиях падения цен на сырьевые материалы). Среднемесячная (max) цена никеля на LME в октябре месяце составила 12 275 $ (что на 31,2% ниже сентябрьского уровня). По состоянию на 07.11.08 – 11 405 $. Продолжают падать и цены в/у феррохрома. На европейском рынке снижение (r 17.10.2008) составило 660$ до 4 080 – 4 740 $/тн Cr, спотовые цены в/у феррохрома в США составляют 3 860 – 4 190 $/тн склад Питтсбурга (- 570÷770$ к 17 октября). На рынке РФ ФХ800А торгуется, в среднем, по 3 950-4 025 $/тн Cr. Однако, производители никеля с оптимизмом смотрят в будущее. Французский Eramet заявил о том, что производство нержавейки в 2009 г немного вырастет на фоне низкого уровня запасов у производителей, что, в свою очередь, окажет поддержку спросу и ценам на никель. Всего в период с 2009 по 2015 гг, по прогнозам компании, среднегодовой прирост потребления никеля будет составлять 4,3%. Компания также уверена, что замещение никеля в производстве нержавейки другими металлами прекратится благодаря низким ценам на него. Еще одним позитивным моментом станет исчезновение с арены китайских производителей так наз. никелистого чугуна. По оценкам компании, в 4 кв. этого года производства этого материала в Китае составит не более 8000 тн (по никелю). В следующем году производство никелистого чугуна составит менее 40000 тн (по никелю). Тем не менее, накопленный избыток на мировом рынке никеля, по прогнозам Eramet, составит в 2009 г порядка 30000-40000 т. Компания также отмечает, что многие новые предприятия не смогут выйти на номинальную мощность. Лишь самые конкурентоспособные проекты в этой отрасли смогут быть доведены до конца. По оценкам Eramet, при текущих ценах на никель более половины производителей не могут окупить своих затрат. С начала ноября цены на нержавеющий лом 18/8 в Европе держатся на уровне $900-950 за тонну cif (снижение к 20 октября составило 200$). В Японии стоимость данного материала $1230 – 1330 за тонну cif (-650-700$) . В России в октябре заготовители принимали лом Б-26 (Ni 10%, Cr 18%, кусок), в среднем, по 900-1 400 $/тн без НДС (цены на лом нефиксированные, цена каждой партии обсуждается непосредственно с поставщиком). На европейском рынке нержавейки «мертвый сезон»: трейдеры отчаянно пытаются продать складские запасы, чтобы получить оборотные средства, но покупатели воздерживаются от закупок. Базовая цена 2 мм х/к рулона 304 серии устойчива - €950-1000 за тонну. Приплата за легирование снизилась с €1545-1560 до €1199-1242. Однако, никель на LME восстанавливается. "Приплата (в декабре) может, как и упасть, так и вырасти", - полагают участники рынка. Американские производители также снизили ценовые надбавки за легирование. Это снижение связано с ослаблением рынка феррохрома и никеля. Однако, первопричиной «застоя» на рынке нержавейки и падения цен на нее являются проблемы со спросом. Так, Allegheny Ludlum Corp (подконтрольная Allegheny Technologies Inc.) озвучила, что приплата для 304 серии в декабре составит 1 575 $/тн, что на 36,4% ниже, чем 2 474 $/тн в ноябре. Декабрьская приплата North American Stainless (NAS) на нержавейку 304 серии составит 1 553 $/тн, что на 37% ниже, чем 2 463 $/тн в ноябре. Китайские металлоторговцы снизили цены на 2 мм х/к рулон 304 серии с 3 780-3 900$/тн (середина октября) до 2 520-2 595$/тн warehouse. В Азии цены на данный материал на условиях cfr Asia port упали до 2400 $/тн (на 7,7%) . Российские компании торгуют данным материалом, в основном, импортного происхождения (Мечел и Красный Октябрь производят очень малое количество плоского проката данной марки стали). У трейдеров в ЦФО стоимость AISI 304 (без учета скидок) колеблется в пределах 150 000 – 155 000 руб/тн с учётом НДС на х/к лист и 146 800 – 152 400 руб/тн с учётом НДС на г/к (в зависимости от раскроя листов). Но есть предложения и по 170 000 руб/тн (х/к лист 2-3 мм), т.к. закуп осуществлялся ещё по высоким ценам, а из-за слабого спроса реализовать прокат со склада «вовремя» проблематично. Прогноз: По нашему мнению восстановление спроса на мировом рынке на нержавеющий плоский прокат начнется не раньше февраля 2009 г. Складские запасы хоть и медленно, но «тают». В декабре возможно дальнейшее снижение цен, в январе ценопонижательная тенденция должна закончиться.
