 Падение цен плоского проката на рынке Ближнего Востока (на который приходится большая доля объемов потребления), произошедшее в конце июля - начале августа, потянуло за собой снижение цен и в других регионах мира. Наиболее существенное снижение экспортных цен (на 200-300$/тн) произошло в сегменте продукции низкого передела. Наконец-то слябы опять стали стоить дешевле г/к рулонов.
На фоне сезонного спада деловой активности и снижения цен на внутреннем рынке КНР, продолжают падение и экспортные цены на плоский прокат от китайских производителей. Внутри Китая цены на г/к рулон (по состоянию на 18 августа к концу июля) упали на 20-80$ до 765-835 $/тн, на х/к ≈ на 40$ до 970-1000 $/тн. Экспортные цены, на текущий момент, для октябрьских поставок составляют: 950 – 1000 $/тн для г/к рулонов и 1 110 – 1 130 $/тн fob ведущие китайские порты для х/к, что на 10-50$ ниже цен, заявленных двумя неделями ранее.
Последние цены предложения китайского г/к рулона на октябрь составляют $1020-1050 за тонну cfr Персидский залив, тогда как неделю назад они находились на уровне $1020-1080. Однако покупатели не хотят приобретать материал даже по сниженным ценам, предпочитая ждать дальнейшего развития событий. "Все ждут, что будет, когда в конце августа Европа проснется от летней спячки", - утверждает один из дубайских трейдеров. Х/к рулон китайского происхождения пока остается устойчивым – в среднем $1250 за тонну. "Пока х/к рулон не падает так, как г/к, но его ожидают те же тенденции", - считают покупатели.
При слабеющем спросе на металлопрокат на Ближнем Востоке, интересным для поставщиков становится рынок стран ЕС, где цены на плоский прокат относительно стабильны (г/к рулон торгуется по ?800 – 830/тн, х/к ?860 – 900/тн). Однако, спрос на прокат в данном регионе, как и на всём мировом рынке, находится на низком уровне, и ни малейшего интереса не вызвало у европейских потребителей снижение цены предложения г/к рулона китайского производства (с доставкой в октябре) на 50 евро до ?720-780/тн ($1 110-1 203) на условиях cfr порты ЕС. Запасы на складах трейдеров небольшие, так что к концу августа закупки должны все-таки возобновиться, хотя неизвестно, что случится за это время с ценами импортного материала.
Так же по мнению трейдеров развивается и ситуация на американском рынке. Замедление роста цен на сталь или незначительное их снижение связано исключительно с наступлением сезона отпусков. В США спрос на сталь со стороны автопрома и сектора жилищного строительства в последнее время находился на низком уровне, хотя уровень запасов на сегодняшний момент также невысок. Как известно, американские производители планируют повысить цены на листовую сталь в среднем примерно на 40 USD/т для сентябрьских поставок. Мнения специалистов на этот счёт разделились. Одни считают, что объявленное американскими производителями повышение цен, скорее всего, будет "проглочено" рынком. Например, американская сталелитейная US Steel Corp особо отметила на днях положительное влияние такого фактора, как слабость американской валюты. Наращивание экспортных поставок сильно помогает производителям стали в США удерживать цены на высоком уровне. В августе г/к рулон предлагается, в среднем, по 1 190 $/тн, х/к – по 1 280 $/тн. Другие полагают, что данный уровень цен является максимальным. Слабый спрос и снижение цен на металлолом не дадут ценам на прокат пойти вверх и в дальнейшем цены стабилизируются (или даже снизятся).
Производители стран СНГ пытаются поддержать внутренние цены на уровне предыдущих месяцев. Однако покупатели ждут, что в сентябре цены упадут на $50-60. "В настоящий момент предложений очень много", - говорит российский трейдер. - "Вопрос лишь в том, является ли это замедлением активности из-за отпусков, или же это действительно начало падения рынка". Средние цены на тонколистовой прокат у «российской тройки» в сентябре составят (руб/тн с учетом НДС, exw, партия 3000 тн, ЦФО)
- г/к 2-3 мм - 30 400-31 400,
- х/к 2 мм – 31 700-32 400.
В условиях ослаблении спроса со стороны конечных потребителей, начали «плавно» снижаться складские котировки на плоский прокат. По состоянию на 14 августа средняя цена (без учета скидок) на г/к 3 мм лист в Москве и области составила 32 619 руб/тн с НДС (снижение составило 491 руб/тн к 31.07.08), на х/к 1,5 мм лист – 34 174 руб/тн с НДС (-459 руб/тн к концу прошлого месяца).
Участники рынка ожидают и снижения экспортных цен плоского проката СНГ в сентябре на $40-50 в тонну. Последние цены сделок на г/к рулон были на уровне $1080-1180 за тонну fob Черное море, х/к - $1115-1220 за тонну. "Мы ожидаем нисходящую тенденцию, но не факт, что это подстегнет покупателей", - говорит европейский торговец. Большинство экспортеров пока воздерживаются от снижения цен в надежде удержать рынок. Однако, по неподтвержденной информации, некоторые сделки заключаются на более низком уровне. Участники рынка ожидают того момента, когда экспортеры скорректируют «вниз» и свои прайсы. По слухам, Запорожсталь уже предлагает г/к рулон по $1000 за тонну cfr Турция.
Прогноз: Российские производители (ММК, Северсталь) скорректировали сентябрьские цены на тонколистовой прокат в сторону понижения на 1,5-2%, НЛМК – оставил цены на текущем уровне.
По-нашему мнению, падение цен на мировом рынке стали (и на сырьё, и на готовый продукт) и снижение активности потребителей, которые будут вырабатывать имеющиеся у них запасы материала (ожидая падения цен), приведут к понижению цен в октябре месяце. Однако, значительного снижения на рынке РФ мы не ожидаем. Более, чем на 5% ценам снизиться не дадут. Разве что ФАС, разобравшись с Мечелом и Евразом, примется за Магнитку и НЛМК. Не хотелось бы «накаркать», но, кто его знает….
|
