Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Яндекс цитирования

EXPRESS-прогноз

Прогноз рынка плоского проката на июнь-июль 15.05.08


Рост цен на сырье дал «карт-бланш» металлургам для повышения цен на свою продукцию, которое зачастую неадекватно повышению затрат на производство этой самой продукции. Сталепотребляющие отрасли пытаются переложить увеличение затрат на конечного потребителя, что приводит к росту цен на промышленные и потребительские товары. Естественно, конечным результатом таких действий является инфляция.
Американские производители уже девятый раз подряд (с начала 2008 года) объявляют о повышении цен на свою продукцию, мотивируя данный шаг беспрецедентным ростом производственных затрат. В результате суммарное повышение цен на плоский прокат с начала года по сегодняшний день составило 600 $/тн или в 1,8 раза. Таким образом, цена на рулон г/к составляет 1240 $/тн, на х/к - 1350 $/тн. Запасы готовой продукции на складах трейдеров быстро увеличиваются (в начале года ситуация была прямо противоположной – запасы упали до самого низкого уровня за последние несколько лет). По мнению американских трейдеров, это связано не только с высокими ценами на металл, но и ужесточением кредитной политики местных банков, которые резко сократили объемы финансирования.
Цены на плоский прокат в Китае также продолжают расти «бешеными» темпами. По мнению экспертов CISA, столь заметный рост цен связан прежде всего с быстрым увеличением спроса на сталь на фоне довольно медленного роста предложения. Вложил свою лепту в рост цен на стальную продукцию и рост цен на энергоносители. За прошлую неделю горячий прокат на внутреннем рынке прибавил в цене, в среднем, от 25 до 41 $/тн и торгуется по 805-811 $/тн, холодный – 36-47 $/тн (торгуется по 950-983 $/тн). Таким образом, с начала текущего года повышение цен на г/к рулон (min 2мм) составило 18,6%, на х/к (0,5-2мм) – 26,8%. Трейдеры считают, что х/к рулон не пользовался таким активным спросом в предыдущие месяцы, но теперь ситуация меняется, и они вынуждены покупать этот прокат по более высоким ценам. Также торговцы ожидают, что напряженность с поставками х/к проката усилится, поскольку производители начали увеличивать поставки на экспорт. Экспортные предложения китайского материала находятся на уровне $1100-1125 за тонну fob.
Китайское правительство принимает решительные меры для обеспечения стабильного уровня цен на внутреннем рынке. Одной из мер стало введение (а с января т.г. и увеличение) пошлин на экспорт некоторых видов стальной продукции. По заявлению Главного таможенного управления КНР за 4 месяца 2008 года экспорт из Китая стали и изделий из нее составил 16,17 млн. т, что на 23,9% меньше чем за аналогичный период 2007 года. Для примера: после увеличения до 25% пошлины на вывоз заготовки и слябов, китайские производители ушли с рынка ЮВА.
С 10 мая и правительство Индии ввело официальные экспортные пошлины на стальную продукцию, в частности: на лист х/к – 10%, оцинкованный – 5%.
В Венесуэле власти принимают более радикальные меры – национализируют иностранные компании, которые вместо того, чтобы удовлетворить потребность внутреннего рынка экспортируют продукцию (по более высоким ценам). Так, 1 мая президент Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о национализации крупнейшего в стране сталепроизводителя Sidor.
В Европе ситуация несколько стабилизировалась. Реальный спрос, как на отечественный, так и на импортный материал низок (в результате кризиса ликвидности), а сильный евро не способствует экспорту европейской стали. Внутренние цены на г/к рулон июньского производства находятся на уровне ?700 за тн, на х/к – ?750 – 770 за тн (рост цен относительно начала года составил: на г/к прокат – 50,5%; на х/к – 37%). Импортный прокат с поставкой в июле предлагается по ?660-700 и ?720 – 750 за тн cfr ведущие европейские порты соответственно. По мнению рыночных игроков, дешевой замены европейскому плоскому прокату нет, поскольку Китай, Индия и Россия значительно сократили экспорт.
Европейские производители (в частности, Corus и ArcelorMittal) намерены сокращать производство, хотя пока не ясно насколько это превысит нормальный уровень летнего сокращения. Как ожидают участники рынка, несмотря на слабый спрос, внутренние европейские цены на плоский прокат в III квартале вырастут: на г/к рулон до ?760, на х/к – до ?800-816 за тн. Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal уже заявила о том, что в III квартале поднимет цены плоского проката в Европе из-за беспрецедентного роста затрат в этом году (компания детально не озвучила новый рост, но базовая цены г/к рулона составит ?720 за тонну).
Похоже, что закончился и галопирующий рост цен на прокат СНГ. Экспортные предложения плоского проката в течение месяца оставались неизменными (г/к рулон – 940-1000, х/к – 1060-1100 $/тн fob Черное море). Конечные потребители не закупают большие объемы, трейдеры также берут лишь небольшие партии. И отечественные производители, «насытившись» на мировом рынке, сосредоточились на внутреннем, снизив экспортную активность. Однако это не помешало им поднять цены горячекатаного рулона для июньских поставок ≈ на $50-100 за тонну до 1000-1100 $/тн fob Черное море.
Цены внутреннего рынка продолжают уверенный рост. Цены на г/к рулон майского производства выросли ≈ на 100 $/тн до 850-930 $/тн exw. Цены х/к рулона составляют (на 13.05.08) 900-950 $/тн exw. Из-за повышенного спроса на горячекатаную продукцию разница в цене на прокат значительно сократилась.
Средние цены на тонколистовой прокат у «российской тройки» в мае составляют (руб/тн с учетом НДС, exw, партия 3000 тн, ЦФО) :
- г/к 2-3 мм - 25 730-27 170
- х/к 2 мм – 27 035-28 600.
Следует отметить, что государство начало предпринимать попытки остановить рост цен. Похоже, что обращения нефтяников, автопроизводителей и пр. потребителей металла о необоснованном завышении цен металлургами возымели свое действие. И первые предписания Федеральной антимонопольной службы коснулись Новолипецкого комбината. Один раз в полугодие НЛМК должен информировать ФАС об объемах производства и поставки на рынок РФ и на экспорт горячекатаного и холоднокатаного проката (также и проката с покрытием), а также предоставлять сведения о покупателях и текущих отпускных ценах на прокат. Что последует за этим «информированием» - пока непонятно.
Прогноз: Ценоповышательная тенденция на рынке РФ сохраняется. Рост цен на июньские поставки составит: на г/к прокат - 6÷9%, на х/к –6÷8%, что гораздо ниже темпов роста в предыдущие месяцы.
Мы считаем, что в июле-августе на мировом рынке рост цен все-таки должен приостановиться. Конечные потребители «не поспевают» за металлургами в условиях глобального удорожания кредитов и снижения доходов населения. Даже землетрясение в Китае (по предварительным оценкам) не приведет к резкому росту спроса на плоский прокат.


МеталлИндекс (аналитический проект интернет-портала Металлопрокат.Ру)

Оставить комментарий
Имя (*)
E-mail (*)
Компания
Комментарий (*)
Версия для печати: http://www.metalindex.ru/express/express_151.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2017
Рейтинг@Mail.ru