 Как мы писали ранее, трубники столкнулись с мощным диктатом металлургов. Заявленное на апрель месяц повышение цен на штрипс (35-40%) подкреплено «вескими» причинами – ростом цен на ЖР сырье, уголь, электроэнергию, перевозки и пр. Обеспокоенность трубников понятна: металл составляет 75-80% себестоимости труб, и, в настоящее время, передельный металл закупается ими в полном объеме. По нашим данным, металлурги объявили о повышении цен на штрипс на май месяц для мелких и средних производителей на 13-20%. Для «большой семерки» цены остались без изменений.
Производители трубной продукции не имеют возможности «одноразового» аналогичного подъёма цен, т.к. они напрямую зависят от платежеспособности потребителей и могут столкнуться с ограничением спроса на свою продукцию. Поэтому повышение цен на трубы происходит поэтапно. С начала года рост цен реализации сварных труб у крупнейших российских производителей (ОМК, ТМК, Группа ЧТПЗ) составил
- ВГП трубы – 28 ÷ 31%,
- э/св трубы общего назначения (до 114 мм) – 29 ÷ 31%,
- э/св трубы общего назначения (159 мм) - 28 ÷ 30%,
- профильные (40-80x25-60 стенка 2,0-4,0) - 18 ÷ 23% (Северсталь – 17%).
На середину апреля т.г. средние цены производителей на трубу э/св 57 мм ГОСТ 10704 для Центрального региона (партия 300-500 тн) колеблются в пределах 25 400 – 26 800 руб/тн с учетом НДС.
Судя по результатам работы в марте месяце спрос на трубы строительного сортамента невысок (реализация ВГП труб и э/св труб малого и среднего диаметров, суммарно по всем заводам-производителям, снизилась на 33,1% и 1,4% соответственно). Рост производства (8,9%) и рост объёмов отгрузки (4,5% к февралю 2008 г.) демонстрируют только профильные трубы.
Практически еженедельно растут складские котировки на сварные трубы. По состоянию на 18 апреля средняя цена на трубы ВГП в Москве и области составила 28 760 руб/тн с НДС (рост 470 руб/тн к 10.04.08; 1360 руб/тн к 03.04.08; 1930 руб/тн к 27.03.08 ), на э/св трубы (до 108 мм) – 28 990 руб/тн с НДС (+ 1000 руб/тн к 10.04.08; 1620 руб/тн к 03.04.08; 2270 руб/тн к 27.03.08). По мнению трейдеров, именно такой рост складских котировок в период «строительного сезона» и привел к снижению объемов продаж.
С начала года рост складских цен на сварные трубы составил
- ВГП трубы ≈ 23%,
- э/св трубы общего назначения (до 114 мм) ≈ 25%.
Чтобы снизить зависимость от металлургов, трубники продолжают реализацию планов по строительству собственных сталеплавильных мощностей: ОМК – литейно-прокатный комплекс на Выксе (мощность 1,5 млн тн/год), ТМК – электросталеплавильное производство на Северском ТЗ и Тагмете (мощность 1 млн тн/год каждый), Группа ЧТПЗ – электросталеплавильный комплекс на Первоуральском НТЗ (мощность ≈1 млн тн/год). Однако это требует существенных инвестиций и времени.
Рост цен на передельный металл очень озаботил трубников. 3 апреля, после обращения «Газпром нефти», ФРТП и «Сургутнефтегаза», ФАС начала проверку крупнейших меткомпаний (Северсталь, ММК, НЛМК и «Уральская сталь») по установлению цен на металлопродукцию, используемую при производстве труб нефтегазового сортамента.
Прогноз: Металлурги поставили трубников в тупик – до сих пор многие из них не могут определиться, на сколько же поднять цены в мае.
Часть мелких и средних производителей планирует повышение цен на сварные трубы строительного сортамента в среднем на 3 000 - 4 000 руб/тн. Предприятия «большой семерки» тоже пока на распутье - повышение будет, но процент роста ещё не определен.
По нашему мнению, в среднем по отрасли, рост цен в мае составит 7-10%, а в июне – еще 5-7%. Однако, далеко не факт, что конечные потребители примут этот рост. Мы считаем, что наиболее оптимальным сценарием развития была бы некоторая «передышка» в июне месяце. Возможно, за это время рынок «привыкнет» к высоким ценам, тем более, что летний строительный сезон еще никто не отменял. Было бы правильнее немножко «придержать коней», а не загонять потребителей «в штопор». Но прислушаются ли к нашему мнению металлурги и трубники – большой вопрос.
|
